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albR.io
Un outil conçu par les CGP pour les CGP
- Audit patrimonial en ligne.
- Gestion automatique de l’ensemble du parcours réglementaire dématérialisé.
- Simulation de vos recommandations.
- Souscription dématérialisée avec signature électronique.
- Gestion intégrée de la GED.
- Agrégation des contrats de vos clients.
- Facturation et suivi des dossiers en ligne.

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Gestion patrimoniale de vos clients 100% en ligne
La centralisation de votre patrimoine
L’ensemble de vos actifs sont à votre disposition en temps réel. Votre crédit immobilier, votre assurance vie, votre épargne salariale etc, votre patrimoine centralisé dans votre application. En un coup d’œil, vous avez accès à la totalité de ce que vous possédez.
Une analyse personnalisée
L’outil Mia va étudier votre situation selon vos actifs et votre profil. Selon vos réponses, Mia définira si vous êtes un profil prudent ou modéré.
L’optimisation de votre patrimoine
Mia vous proposera des solutions en fonction de votre profil, votre patrimoine et vos objectifs. Si par exemple vous payez trop d’impôts, l’outil vous proposera le dispositif de défiscalisation adapté à votre situation.
Un suivi dédié
Un conseiller dédié vous accompagne dans vos projets patrimoniaux. Vous disposez d’un suivi personnalisé afin d’atteindre au mieux vos objectifs.