LE GROUPE EUODIA

Découvrez l’histoire du Cabinet Euodia !

Notre histoire, nos missions

Euodia agit comme un intermédiaire de confiance entre vous et les différents acteurs du patrimoine. Quels que soient vos besoins, nous vous accompagnons pour vous offrir un service de qualité.

 

“Rendre quelque chose accessible à toutes les classes sociales, le mettre à portée de tous”... Telle est la définition du verbe “démocratiser” dans le Larousse. Telle est la mission que s’est donnée Euodia : populariser la gestion de patrimoine, la décloisonner, lui décoller cette étiquette d’une offre réservée à l’élite. Pourquoi ? Parce que le patrimoine ne se résume pas seulement aux luxueuses résidences secondaires ! Placements financiers, investissements immobiliers, épargne… De vos économies au toit qui vous abrite, tout bien propre constitue un patrimoine. 

Or quel meilleur moyen d’ouvrir l’accès d’un service au plus grand nombre que le digital ?

 

Partant de ce constat, Joaquim de Carvalho, Nicolas Peycru et Julien Vrignaud, trois experts de la gestion de patrimoine, trois confrères devenus amis puis associés - et toujours amis ! - fondent Euodia en 2009. De cette belle amitié vient d’ailleurs le nom “Euodia”, petit arbre à miel à trois feuilles - trois feuilles, trois amis - robuste et généreux, comme leur relation. 

Site après site, ces professionnels chevronnés “digitalisent” leur expertise, proposant une plateforme d’offres et de conseils complète pour chaque thématique patrimoniale (PER, SCPI, défiscalisation, etc). Ils développent en parallèle un large réseau de partenaires SCPI, PER ou encore assurance-vie, faisant d’Euodia un intermédiaire de choix dans le monde du patrimoine.

Aujourd’hui, le groupe compte + de 120 collaborateurs pour une collecte d’investissements cumulés de 1 milliard d’euros. Grâce à sa stratégie web, Euodia se place désormais comme l’un des acteurs majeurs de la gestion de patrimoine.

 

Impartialité, réactivité, innovation…

Voilà nos maîtres-mots ! Le digital faisant partie de notre ADN, nous innovons chaque jour nos outils, complétant régulièrement notre gamme par de nouveaux services. Le dernier en date ? Euodia App, “la gestion de patrimoine dans votre poche” !

Vous l’aurez compris, un but nous anime : bâtir LA stratégie de gestion de patrimoine sur mesure, la seule et l’unique qui ne convient qu’à vous.

Nous avons donc établi notre autonomie de sélection en constituant un réseau étendu de partenaires. Grâce à eux, nous sommes libres de vous proposer les produits les plus adaptés, sans pression aucune. Nos conseillers, également indépendants, composent pour chaque client une offre personnalisée, loin des recommandations intéressées.

Euodia en chiffres

+ 120 collaborateurs

Répartis dans toutes la France pour vous accompagner au mieux dans l’ensemble de vos projets.

1 Milliard d’Euros

D’investissement cumulé depuis la création du cabinet.

+ 10 000 Clients

Nous accompagnons plus de 10 000 clients aux profils divers et variés à travers l’Europe.

+ 200 Partenaires

Nous choisissons nos partenaires avec soins pour vous présenter les meilleurs produits du moment. 

Le digital comme ADN

Une dizaine de sites à votre disposition, ainsi qu’une application interne pour vous accompagner.

Expertise multiple

Courtage d’assurance, courtage en prêt, CIF, agent immobilier.

Les solutions d'Euodia

Savoir-faire

Grâce à leur expertise, nos conseillers possèdent ce flair qui leur permet de sélectionner le support d’investissement le mieux adapté à votre profil. 

Des outils innovants

Le digital étant notre fer de lance, Euodia propose une large gamme d’outils novateurs pour la gestion de patrimoine, notamment un comparateur assurance-vie et l’application Euodia App.

Conseil financier et immobilier

Du placement financier (compte-titres, PEA) à l’achat immobilier (SCPI, LMNP) en passant par l’épargne (PER, assurance-vie), nos conseillers vous accompagnent à chaque étape dans votre projet d’investissement. 

Un accompagnement sur mesure

Grâce aux partenariats établis (plus de 200), nous sommes libres de sélectionner en toute impartialité les produits adaptés à votre profil… vous offrant ainsi une stratégie patrimoniale sur mesure. 

Notre mission ?
démocratiser et digitaliser
la gestion de patrimoine !

Chaque jour, nos conseillers se tiennent à vos côtés pour une gestion précise et sûre de votre capital. 

Notre mission ? Démocratiser la gestion de patrimoine et la rendre accessible au plus grand nombre.

Comment ? En mettant à votre disposition, grâce au digital, des solutions financières et immobilières variées qui prennent en compte vos besoins patrimoniaux, quels qu’ils soient.

Pourquoi utiliser Euodia App ?

Une intelligence artificielle au service de votre patrimoine.

La centralisation de votre patrimoine

L’ensemble de vos actifs sont à votre disposition en temps réel. Votre crédit immobilier, votre assurance vie, votre épargne salariale etc, votre patrimoine centralisé dans votre application. En un coup d’œil, vous avez accès à la totalité de ce que vous possédez.

Une analyse personnalisée

L’outil Mia va étudier votre situation selon vos actifs et votre profil. Selon vos réponses, Mia définiera votre profil investisseur (de prudent à dynamique).

L’optimisation de votre patrimoine

Mia vous proposera des solutions en fonction de votre profil, votre patrimoine et vos objectifs. Si par exemple vous payez trop d’impôts, l’outil vous proposera le dispositif d'optimisation fiscale adapté à votre situation.

Un suivi dédié

Un conseiller dédié vous accompagne dans vos projets patrimoniaux. Vous disposez d’un suivi personnalisé afin d’atteindre au mieux vos objectifs.