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QUI SOMMES-NOUS ? 

VASTE QUESTION... VOICI NOTRE HISTOIRE !

Euodia, votre CGP 2.0 !

 

3 minutes chrono Certifié confidentiel Données sécurisées

Notre mission ?
DÉMOCRATISER ET DIGITALISER
la gestion de patrimoine !

Chaque jour, nos consultants se tiennent à vos côtés pour une gestion précise et sûre de votre capital. 

Notre mission ? Démocratiser la gestion de patrimoine et la rendre accessible au plus grand nombre.

Comment ? En mettant à votre disposition, grâce au digital, des solutions financières, immobilières, juridiques et fiscales variées qui prennent en compte vos besoins patrimoniaux, quels qu’ils soient.

NOTRE HISTOIRE

Euodia agit comme un intermédiaire de confiance entre vous et les différents acteurs du patrimoine. Quels que soient vos besoins, nous vous accompagnons pour vous offrir un service de qualité.

“Rendre quelque chose accessible à toutes les classes sociales, le mettre à portée de tous”... Telle est la définition du verbe “démocratiser” dans le Larousse. Telle est la mission que s’est donnée Euodia : populariser la gestion de patrimoine, la décloisonner, lui décoller cette étiquette d’une offre réservée à l’élite. Pourquoi ? Parce que le patrimoine ne se résume pas seulement aux luxueuses résidences secondaires ! Placements financiers, investissements immobiliers, épargne… De vos économies au toit qui vous abrite, tout bien propre constitue un patrimoine. 

Or quel meilleur moyen d’ouvrir l’accès d’un service au plus grand nombre que le digital ?

 

Partant de ce constat, Joaquim de Carvalho, Nicolas Peycru et Julien Vrignaud, trois experts de la gestion de patrimoine, trois confrères devenus amis puis associés - et toujours amis ! - fondent Euodia en 2009. De cette belle amitié vient d’ailleurs le nom “Euodia”, petit arbre à miel à trois feuilles - trois feuilles, trois amis - robuste et généreux, comme leur relation. Dès 2010, deux feuilles supplémentaires - Nicolas Le Febvre et David Souchon - viennent se greffer à l’aventure en apportant toute leur énergie !

Site après site, ces professionnels chevronnés “digitalisent” leur expertise, proposant une plateforme d’offres et de conseils complète pour chaque thématique patrimoniale (PER, SCPI, défiscalisation, etc). Ils développent en parallèle un large réseau de partenaires SCPI, PER ou encore assurance-vie, faisant d’Euodia un intermédiaire de choix dans le monde du patrimoine.

Aujourd’hui, le groupe compte 80 collaborateurs pour une collecte d’investissements cumulés de 900 millions d’euros. Grâce à sa stratégie web, Euodia se place désormais comme l’un des acteurs majeurs de la gestion de patrimoine.

 

Indépendance, réactivité, innovation…

Voilà nos maîtres-mots ! Le digital faisant partie de notre ADN, nous innovons chaque jour nos outils, complétant régulièrement notre gamme par de nouveaux services. Le dernier en date ? Euodia App, “la gestion de patrimoine dans votre poche” !

Vous l’aurez compris, un but nous anime : bâtir LA stratégie de gestion de patrimoine sur mesure, la seule et l’unique qui ne convient qu’à vous.

Nous avons donc établi notre indépendance en constituant un réseau de partenaires étendu. Grâce à eux, nous sommes libres de vous proposer les produits les plus adaptés, sans pression aucune. Nos consultants, également indépendants, composent pour chaque client une offre personnalisée, loin des recommandations intéressées.

EXPERTISE FISCALE

Grâce à leur expertise fiscale, nos consultants possèdent ce flair qui leur permet de sélectionner le meilleur support d’investissement compatible avec votre profil. 

DES OUTILS DE GESTION INNOVANTS

Le digital étant notre fer de lance, Euodia propose une large gamme d’outils novateurs pour la gestion de patrimoine, notamment un scoring assurance-vie et l’application mobile Euodia App.

CONSEILS FINANCIERS ET IMMOBILIERS

Du placement financier (compte-titres, PEA, crowdfunding) à l’achat immobilier (SCPI, LMNP) en passant par l’épargne (PER, assurance-vie), nos consultants vous accompagnent à chaque étape dans votre projet d’investissement. 

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Grâce aux partenariats établis (plus de 200), nous sommes libres de sélectionner en toute indépendance les produits adaptés à votre profil… vous offrant ainsi une stratégie patrimoniale sur mesure. 

Notre application Pourquoi choisir Euodia App ?

Mia, notre robot advisor va vous permettre de gérer votre patrimoine.

La centralisation de votre patrimoine

L’ensemble de vos actifs sont à votre disposition en temps réel. Votre crédit immobilier, votre assurance vie, votre épargne salariale etc, votre patrimoine centralisé dans votre application. En un coup d’œil, vous avez accès à la totalité de ce que vous possédez.

Une analyse personnalisée

L’outil Mia va étudier votre situation selon vos actifs et votre profil. Selon vos réponses, Mia définira si vous êtes un profil prudent ou modéré.

L’optimisation de votre patrimoine

Mia vous proposera des solutions en fonction de votre profil, votre patrimoine et vos objectifs. Si par exemple vous payez trop d’impôts, l’outil vous proposera le dispositif de défiscalisation adapté à votre situation.

Un suivi dédié

Un conseiller dédié vous accompagne dans vos projets patrimoniaux. Vous disposez d’un suivi personnalisé afin d’atteindre au mieux vos objectifs.