Découvrez l’histoire du Cabinet Euodia !

“Rendre quelque chose accessible à toutes les classes sociales, le mettre à portée de tous”... Telle est la définition du verbe “démocratiser” dans le Larousse. Telle est la mission que s’est donnée Euodia : populariser la gestion de patrimoine, la décloisonner, lui décoller cette étiquette d’une offre réservée à l’élite. Pourquoi ? Parce que le patrimoine ne se résume pas seulement aux luxueuses résidences secondaires ! Placements financiers, investissements immobiliers, épargne… De vos économies au toit qui vous abrite, tout bien propre constitue un patrimoine. 

Or quel meilleur moyen d’ouvrir l’accès d’un service au plus grand nombre que le digital ?

Partant de ce constat, Joaquim de Carvalho, Nicolas Peycru et Julien Vrignaud, trois experts de la gestion de patrimoine, trois confrères devenus amis puis associés - et toujours amis ! - fondent Euodia en 2009. De cette belle amitié vient d’ailleurs le nom “Euodia”, petit arbre à miel à trois feuilles - trois feuilles, trois amis - robuste et généreux, comme leur relation. 

Site après site, ces professionnels chevronnés “digitalisent” leur expertise, proposant une plateforme d’offres et de conseils complète pour chaque thématique patrimoniale (PER, SCPI, défiscalisation, etc). Ils développent en parallèle un large réseau de partenaires SCPI, PER ou encore assurance-vie, faisant d’Euodia un intermédiaire de choix dans le monde du patrimoine.

Aujourd’hui, le groupe compte + de 120 collaborateurs pour une collecte d’investissements cumulés de 1 milliard d’euros. Grâce à sa stratégie web, Euodia se place désormais comme l’un des acteurs majeurs de la gestion de patrimoine.

Impartialité, réactivité, innovation…

Voilà nos maîtres-mots ! Le digital faisant partie de notre ADN, nous innovons chaque jour nos outils, complétant régulièrement notre gamme par de nouveaux services. Le dernier en date ? Euodia App, “la gestion de patrimoine dans votre poche” !

Vous l’aurez compris, un but nous anime : bâtir LA stratégie de gestion de patrimoine sur mesure, la seule et l’unique qui ne convient qu’à vous.

Nous avons donc établi notre autonomie de sélection en constituant un réseau étendu de partenaires. Grâce à eux, nous sommes libres de vous proposer les produits les plus adaptés, sans pression aucune. Nos conseillers, également indépendants, composent pour chaque client une offre personnalisée, loin des recommandations intéressées.