Les conseillers bancaires vous vendent les produits qu'on leur impose,
du forfait mobile à l'assurance habitation.
Nous pensons que vous avez besoin d'avoir un conseil objectif
de qualité et adapté à votre situation patrimoniale et fiscale.
100% du capital est détenu par les associés fondateurs sans aucune banque ou assurance au capital.
Notre conviction est d'offrir un conseil éthique pour un patrimoine durable.
Nous cherchons à utiliser les nouvelles technologies afin d'offrir la meilleure expérience et les meilleurs rendements à nos clients.
Notre objectif principal est de fournir le meilleur couple rendement / risque en fonction de la situation patrimoniale de nos clients
À l’occasion des Journées du courtage, se tiendront les 15 et 16 septembre, le cabinet Euodia a préparé un dossier explorant davantage l’exercice de courtage. Si la dernière fois on a discuté de la nature du métier de courtier et des qualités nécessaires pour l'exercer, dans cette édition nous allons voir les quelques points à prendre en compte avant de s’engager auprès d’un professionnel.
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Le courtage, ou “brokerage” en anglais, se résume à une activité par laquelle un individu, appelé courtier, agit en tant qu'intermédiaire entre deux personnes qui veulent contracter l’une envers l’autre en échange d’une commission payée au courtier.
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N°286 - novembre 2017
Avec trois copains, tout juste sortis de fac, il a lancé sa structure près du quartier d’affaires de La Défense à Paris, « Euodia » du nom de cet arbre à miel qu’on trouve en Asie. Une belle réussite !
N°304 - 1 janvier
Passez à la gestion en ligne, pour le choix et les frais réduits.
Janvier 2017
Les offres de 10 sites d'épargne en ligne passées au crible
Cabinet conseil en gestion de patrimoine à Paris
Notre cabinet de CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) se tient à vos côtés pour une gestion rigoureuse de votre patrimoine à Paris et dans la commune de Neuilly-sur-Seine. Pour y parvenir, nous mettons à votre disposition plusieurs solutions financières, immobilières, juridiques et fiscales qui prennent en compte tous les besoins que vous puissiez exprimer dans le domaine de la gestion de votre patrimoine. Afin de vous proposer le service de conseil en gestion de patrimoine le plus adapté à votre situation, nous commençons par faire un audit patrimonial, une démarche qui permettra de mieux cerner vos attentes.
Contactez votre conseiller en gestion de patrimoine pour définir la meilleure stratégie patrimoniale
Lorsque vous contacterez notre cabinet cgp paris, nous vous donnerons des conseils afin de définir les bonnes orientations pour une gestion parfaite de votre patrimoine. Le premier et le plus important est de solliciter un audit patrimonial. En effet, cela permettra de bien mettre en évidence vos actifs et passifs, la composition familiale, vos revenus, votre fiscalité… avant que nous n'intervenions pour la mise en place de la stratégie qu'il vous faut. Cette approche qu’on retrouve en gestion privée sera alors réalisée afin que les placements financiers et immobiliers répondant le mieux plus à vos objectifs soient choisis. Nous ferons alors pour vous une sélection rigoureuse des produits du marché et n'hésiterons pas à vous orienter vers les meilleurs. Le but de votre cgp neuilly-sur-seine est de vous conduire qu’aux meilleurs investissements pour votre patrimoine et éviter que vous risquiez vos finances dans des offres de placement qui ne conviennent pas à votre profil.
Diverses solutions proposées par votre gestionnaire de patrimoine
Votre CGPI paris s'engage à vous orienter vers les solutions qui vous permettront de faire des investissements dont le but est d’améliorer et de correspondre à votre stratégie patrimoniale. Dans le domaine de l'immobilier, nous vous parlerons des différents produits actuellement en vogue et ceux qu'il vous faut particulièrement. C'est le cas par exemple des SCPI et des investissements immobiliers dans les EHPAD, des solutions d'investissements pertinents qui pourraient correspondre à votre situation. Au niveau des investissements financiers nous vous parlerons des différents types de souscription en assurance vie, des PEA/compte titre, des contrats de capitalisation, des PEE ou encore des produits structurés. Nous vous donnerons surtout des arguments clairs comprenant l’ensemble des avantages mais aussi l’ensemble des contraintes et des risques pour justifier le choix du produit que nous vous conseillerons afin que vous puissiez choisir la solution la plus adaptée vis à vis de vos besoins et envies. Ayez donc la certitude que tous vos objectifs seront atteints en plaçant votre confiance au sein de votre cabinet de gestion de patrimoine Euodia. Si vous estimez que la fiscalité a une influence négative sur la performance de votre épargne, nous vous permettrons de choisir aussi le produit qui vous garantira une réduction de vos impôts en contrepartie de certains risques. Fort de plus de 10 ans d’expérience, nous accompagnons chaque jour de nombreux nouveaux clients afin de leur faire bénéficier de conseils patrimoniaux pertinents et adaptés dans un monde toujours plus complexe à appréhender.