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Profil Équilibré

Point trop n’en faut, tout est une question de dosage

Ce profil est destiné aux investisseurs souhaitant investir leurs argent dans différents fonds d’investissement (action, obligation et ETF) L’allocation est déterminée selon des critères quantitatifs (performance passés, ratio de Sharpe…) et d’une analyse qualitative (processus de gestion, analyse des équipes de gestion,...) par notre département Gestion d’Actif. Euodia Equilibré est destiné aux personnes qui cherchent un équilibre entre rentabilité et sécurité. La répartition est à 50/50 sur les marchés actions et obligations sans biais géographique.

7% annuel

Objectif de performance

Projection de performance
Projection / Exemple d’investissement
  • Capital à 10 ans

    66 855€
  • Gains potentiels

    38 855€
  • Performances annuelles

    12,31% par an
  • Montant total investi

    28000€
Si vous aviez investi 10 000€ puis 150€/mois pendant 10 ans
Détail de l'allocation
    • Nom du support
    • Note ?Nous avons défini un algorithme reposant sur les performances et volatilités passés du support par rapport aux autres supports de même catégorie.
    • Répartition
    • Montant investi
    • Risque ?L'AMF a mis en place une note sur 7 afin d'évaluer le risque des supports financiers. La note obtenue dépend du niveau de volatilité.
    • Perf. YTD ?Performance du support depuis le 1er janvier
    • Perf. N-1 ?Performance du support l'année précédente
    • Total
    • Note expert
    • 100%
      Répartition
    • 28 000€
      Montant investi
    • 5/7
      Risque
    • -11,64 %
      Perf. YTD
    • -11,64 %

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