albR.io
Un outil conçu par les CGP pour les CGP
Audit patrimonial personnalisé
Où que vous soyez, réalisez votre audit patrimonial 100% en ligne !
Gestion des contacts instantanée
GED, souscription dématérialisée, agrégation des contrats... Assurez aisément vos rendez-vous grâce à albR !
60 produits à signer électroniquement
Souscrivez à plus de soixante produits en signature électronique sur albR.
Vos données où que vous soyez
Des simulations de recommandations aux factures, ayez vos données à portée de main.
Suivi juridique complet
albR comprend une gestion automatique, complète et dématérialisée du parcours réglementaire.
Optimisation automatisée
Suivez de près les opportunités de prospects grâce à notre système de suivi des activités clients.
Simulation des recommandations
Optimisez votre stratégie en testant et en simulant vos recommandations.
Système de facturation complet
Agrégez les contrats de vos clients, gérez leur facturation et suivez leur dossier en ligne.
Répondre à un lead en moins de 5 minutes multiplie les chances de le convertir.
albR Pro, un CRM de gestion et d'accompagnement de vos clients .
Un outil de suivi de contacts
albR permet l’attribution automatique des contacts aux CGP. Une fois devenu client, leur suivi dans le temps est assuré.
Un audit patrimonial précis
Les fiches clients centralisent l’ensemble de leurs informations patrimoniales, financières et fiscales afin de les accompagner au mieux dans leurs investissements.
Une gestion des souscriptions en ligne
Le parcours d’investissement est gérable entièrement par l’outil. Le CGP simule un projet, puis soumet une proposition qui peut être signer électroniquement en cas d’accord.
Un système de GED complet
La documentation légales et juridiques relatives aux clients peut être accessible à tout moment. Il en va de même pour la mise à disposition des informations relatives aux produits.
