Active allocation risk budget one r

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
8,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 28/02/2024
97,75 €
+ 0,77 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
5,01 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
1,94 %
Sur 3 ans
-2,34 %
Sur 5 ans
0,00 %
Performances annuelles
2021
5,24 %
2022
-13,97 %
2023
5,27 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-0,79 %
Classement sur 3 ans
590

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Barbara Wibaut

| Thomas Louis

Né en 1968 à Chartres, Thomas LOUIS débute sa carrière dans l’activité de gestion privée en 1989 dans une société de Bourse, Fauchier-Magnan-Durant des Aulnois puis chez Wargny. Il poursuit en parallèle son cursus universitaire où il obtient en 1992 une maîtrise de Gestion à Assas - Paris II puis un DESS de Banque Finance en 1994 à la Sorbonne – Paris I. Après ses études, il rejoint la Société de Gestion de Portefeuille Europe Egide Finance dont il devient associé puis Directeur Général jusqu’à la fusion fin 2004 avec la Banque KBL France (Groupe Krediet Bank). Au premier semestre 2005, il reprend Acer Finance qu’il détient aujourd’hui avec ses deux associés. Il est aujourd’hui le Président-Directeur Général de l’entreprise en charge de la gestion privée, de la gestion des mandats et de l'accompagnement des chefs d'entreprise.

L'objectif de gestion de l'OPCVM est d'obtenir une performance supérieure à l'indice de référence, sur la durée de placement recommandée. La stratégie d'investissement mise en oeuvre de manière discrétionnaire et sans contrainte relative à l'indice, est une stratégie d'allocation multi-actifs. La gestion financière du fonds réside essentiellement dans la sélection et le suivi d'ETF et/ou d'OPC. Les expositions aux classes d'actifs, mentionnées ci-après, se feront directement mais également essentiellement indirectement via des ETF et/ou OPC. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : - De 0% à 80% sur les marchés actions de toutes zones géographiques (y compris de pays émergents), de toutes capitalisations, de tous les secteurs. - De 0% à 100% en instruments de taux souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques (y compris de pays émergents), de toutes notations ou non notés. Le Fonds proleut les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Acer Finance

UNE SOCIETE DE GESTION AU SERVICE DES PARTICULIERS, DES FAMILLES, DES ENTREPRENEURS ET DES INSTITUTIONNELS Depuis sa création dans les années 1990, ACER FINANCE est une société de gestion de portefeuille qui s'est spécialisée dans le conseil et la gestion patrimoniale. Par son approche holistique du patrimoine de ses clients, ACER FINANCE participe à tous les événements patrimoniaux de la vie de ses clients: au niveau particulier: se constituer une épargne, réaliser un projet, maintenir son niveau de vie, etc. au niveau familial: protéger sa famille, transmettre, etc. au niveau entrepreneurial: créer, organiser, développer, céder son entreprise, etc. au niveau institutionnel: proposer des solutions originales pour toutes les problématiques de gestion. UN SAVOIR-FAIRE RECONNU AVEC UNE VRAIE PROXIMITE Tout au long de l'accompagnement du client, ACER FINANCE a vocation à: être l'interlocuteur privilégié, le chef d'orchestre qui harmonise les expertises nécessaires au déploiement des recommandations (notaires, avocats, experts-comptables etc.) et ce en toute indépendance, garantir à chaque client un suivi sur mesure à travers sa "Matrice Patrimoniale". ACER FINANCE, C'EST: une structure 100% entrepreneuriale, une culture du service via une gestion privée personnalisée et une offre institutionnelle sur mesure, un engagement aux côtés des clients avec une convergence d'intérêts dans nos profils et fonds, une équipe expérimentée disponible et réactive, une veille active dans les multiples déclinaisons de notre métier.

Nom
N.C.
VL
97,75 €
Catégorie
Mixtes Mondial Flexible
Code ISIN
FR0013506920
Société de gestion
Acer Finance
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
13/05/52432
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
20 332 723 €
Variation de l'actif à 3 mois
4,90 %
Gérant
Barbara Wibaut
Thomas Louis
Frais de souscription max
3,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,20 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,70 %
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