Dorval global convictions patrimoine r

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
16,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 17/04/2024
107,13 €
-0,35 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
2,53 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
0,59 %
Sur 3 ans
-0,68 %
Sur 5 ans
7,61 %
Performances annuelles
2019
0,03 %
2020
4,62 %
2021
2,74 %
2022
-4,55 %
2023
2,83 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-0,23 %
Classement sur 3 ans
371

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Laurent Trules

| Stéphane Furet

Stéphane Furet, 45 ans, est diplômé de l’ESLSCA Paris option Finance d’Entreprises, du Centre de Formation à l’Analyse Financière (CFAF) et est membre de la SFAF. Gérant renommé, il a démarré sa carrière en 1988 comme vendeur actions françaises à destination d’une clientèle institutionnelle au sein des sociétés de Bourse Rondeleux SA puis Nouailhetas SA. En 1991, il rejoint Oddo et Cie comme Senior Manager et se spécialise dans le conseil sur les actions françaises et européennes auprès de la clientèle institutionnelle du Groupe. Il a rejoint Dorval Finance en 2004 pour créer l’activité de gestion collective de la société et lance 2 fonds actions éligibles au PEA : Dorval Patrimoine en Novembre 2004 puis Dorval Manageurs en mars 2005. Directeur Général de Dorval Finance depuis Août 2007, il co-gère la gamme de fonds actions avec Louis Bert.

| Louis Bert

Louis Bert est diplômé de l’ISC Paris, du Centre de Formation à l’Analyse Financière (CFAF) et est membre de la SFAF. Il a développé une expertise reconnue de la gestion au sein du Crédit Agricole Asset Management,vendeur actions en 1987, Gérant de Sicav en 1989, il est nommé Directeur de la Gestion Actions France en 1995 et promu Directeur de la Gestion Actions Europe en 1997. Il gérait notamment les fonds Atout Futur, Atout France Europe, Dieze (Convertibles) et Atout Foncier (Immobilier). Il intègre le Groupe Oddo et Cie en 2003 comme Directeur de la Gestion Actions et simultanément Gérant des fonds Oddo Génération et Oddo Proactif Europe. Il a rejoint Dorval Finance en Août 2007 en qualité de Président et co-gère la gamme de fonds actions avec Stéphane Furet, Directeur Général.

| François-Xavier Chauchat

| GUSTAVO HORENSTEIN

Gustavo Horenstein est diplômé d’un DEA de Macroéconomie, modélisation et Conjoncture de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Il démarre sa carrière en 2000 chez ODDO SECURITIES comme économiste, puis en 2006 est nommé Analyste-Gérant de la gestion diversifiée et multigestion chez Oddo Asset Management, avant de rejoindre Dorval Finance en mars 2011.Il a 10 ans d’expérience dans l’industrie. Il cogère avec Sophie CHAUVELLIER Dorval Flexible Monde et Dorval Flexible Emergents.

| Sophie Chauvellier

Sophie Chauvellier est titulaire d’un DESS de Commerce International et d’une Licence de Chinois. Elle démarre sa carrière en 1997 à Hong-Kong comme Analyste buy-side au sein d’une banque sud-africaine, INVESTEC. En 2000, elle rejoint Oddo Securities comme Analyste sell-side puis est nommée Gérante de fonds de fonds en 2005, avant de rejoindre Dorval Finance en Octobre 2008.

La politique d'investissement repose sur une gestion active. Le Produit a pour objectif d'offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l'indicateur de référence, et de s'exposer aux marchés de taux et d'actions internationaux en bénéficiant d'une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des sociétés. L'univers d'investissement initial est constitué d'actions et d'obligations des marchés de la zone euro et/ou internationaux. La part des marchés actions de la zone euro et internationale et les marchés émergents, pourra représenter jusqu'à 30% de l'actif du FCP en exposition. L'exposition cumulée du Fonds aux marchés émergents (actions + taux + devises) sera au maximum de 50% de son actif net. Il pourra être investi jusqu'à 50% de son actif net en produits de taux des pays émergents et exposé jusqu'à 30% de son actif net en actions des pays émergents. La part des marchés de taux/crédit (public ou privé) de la zone euro et internationaux, en titres vifs, pourra représenter jusqu'à 100% de l'actif du FCP en investissement. Toutefois, la part des obligations spéculatives, des obligations convertibles et de la dette émergente ne pourra excéder 50% de son actif en investissement. Le solde du portefeuille peut être investi en instruments monétaires.

Dorval Asset Management

Dorval Asset Management : Donner de la valeur à vos valeurs Dorval Asset Management est une société de gestion reconnue dans les domaines des stratégies flexibles patrimoniales et du stock-picking en actions européennes. Agréée par l'AMF depuis 1993, son capital est détenu à hauteur de 99,17 % par Natixis Investment Managers et 0,83 % par ses collaborateurs. Elle met uvre une gestion de conviction à vocation patrimoniale, caractérisée par une gestion active, éloignée des indices. Dorval Asset Management propose une même philosophie ISR déclinée sur trois gammes de fonds classifiés SFDR 8 ou 9. - La gamme ISR « Global » s'inscrit comme une offre complémentaire aux supports traditionnels que sont le fonds euro ou les obligations d'Etat. - La gamme ISR « Convictions » s'inscrit comme une offre de gestion active et responsable qui s'adapte à l'environnement des actions européennes en ajustant le niveau de risques à l'environnement macro-financier. - La gamme ISR « Manageurs » privilégie une approche basée sur un dialogue actionnarial à travers une démarche pragmatique et collaborative favorisée par la présence au capital de Dorval Asset Management. La gouvernance des entreprises est dans cette offre de gestion un pilier central de l'investissement socialement responsable en faveur d'une économie responsable. - Enfin l'offre Climat, avec le fonds Dorval European Climate Initiative, labellisé ISR et Greenfin, premier fonds classifié SFDR 9 et qui aborde la thématique « Climat ». Ainsi qu'une offre de multigestion de Dorval AM pour accompagner les professionnels du patrimoine et actionner de façon pertinente le levier de la gestion financière. Comme tout investissement, les fonds gérés par Dorval Asset Management comportent un risque de perte en capital et le montant du capital investi n'est pas garanti. Au 31 décembre 2023, Dorval Asset Management gère 1.2 milliard d'euros d'encours sous gestion.

Nom
N.C.
VL
107,13 €
Catégorie
Mixtes Mondial Défensif
Code ISIN
FR0013333838
Société de gestion
Dorval Asset Management
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
27/11/50441
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
64 635 825 €
Variation de l'actif à 3 mois
1,18 %
Gérant
Laurent Trules
Stéphane Furet
Louis Bert
François-Xavier Chauchat
GUSTAVO HORENSTEIN
Sophie Chauvellier
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,20 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,20 %
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