Présentation cabinet Euodia
PATRIMOINE | 2 min. de lecture
Créé en 2009, Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant composé initialement de trois associés. Le nom Euodia provient de l'Euodia Danielli un petit arbre robuste originaire d'Asie qui tend à s'épanouir sur du long terme.
L'indépendance de notre cabinet permet à nos experts d'agir en architecture ouverte en évinçant les conflits d'intérêts liès aux produits maison. Pour cela nous travaillons auprès d'établissements spécialisés et réputés afin de proposer des solutions d'investissements financier et immobilier les plus adaptées aux besoins de nos clients. Travaillant à la fois auprés d'une clientèle privée et professionelles, nos experts vous délivre une analyse personalisée répondant à toutes les questions liées à votre patrimoine.
Notre domaine d'expertise s'étend à la fois sur les investissements financiers, tel l'assurance vie, mais aussi sur les investissements immobiliers (SCPI, LMNP...). Nous répondons également aux problématiques liées à votre fiscalité (comment payer moins d'impôt), juridique en analysant ensemble les principales caractéristiques de vos contrats déjà existant dans le but d'optimiser au mieux vos placements. Nous vous conseillons notamment sur les thématiques succesorales et de transmission. L'intérêt de nos experts réside dans la relation de confiance établis avec nos client afin de vous accompagner sur le long terme sur chacuns de vos projet qu'ils soient personnels ou professionels.
Euodia à pour objectif de digitaliser et démocratiser la gestion de patrimoine. A travers nos différents sites d'investissements tel que EHPAD Immo, SCPI 8, Estudis... pour n'en citer que quelques uns, nous offrons à nos clients la possibilité d'avoir un premier regard sur leurs projets d'investissements. En entrant vos données lièes à votre projet nous vous offrons dans un premier temps une simulation gratuite optimisant votre placement. Pour cela, vous effectuez votre analyse de manière autodidacte tout en vous familiarisant avec les solutions de placement de votre choix.
Notre cabinet répond à une demande croissante auprès d'une clientèle souhaitant diversifier leurs placements tout en cherchant une alternative à la banque privée qui ne propose des solutions qu'a travers des produits maison. En l'espèce, notre indépendance étant une force majeure dans la qualité de nos expertises proposées ainsi que dans le suivi à long terme de vos projets.
Aucun investissement n’est garanti sans risques. Chaque investissement comporte des risques spécifiques (fluctuations des marchés financiers, risque de change, risque de liquidité, risque de perte en capital partielle ou totale, risques liés au marché immobilier – liste non exhaustive).
Chaque investissement a une durée de détention recommandée ; l’attention de l’investisseur est attirée sur le fait de bien vérifier l’adéquation de cette durée avec ses objectifs et sa situation.
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement. Les avantages fiscaux ne doivent pas constituer la seule motivation d’un investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Joaquim DE CARVALHO Associé 1 article rédigé
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