Axiom lux axiom european banks equity r (eur)

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
20,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 17/04/2024
1 997,75 €
+ 5,26 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
19,11 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
19,74 %
Sur 3 ans
92,59 %
Sur 5 ans
162,49 %
Performances annuelles
2020
6,32 %
2021
56,16 %
2022
0,70 %
2023
31,14 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
24,41 %
Classement sur 3 ans
45

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| David Benamou

David Benamou a rejoint Axiom Alternative Investments en octobre 2011 après avoir travaillé 11 ans à la Société Générale en tant que Responsable adjoint de l'activité « Structured Capital Finance

| Paul Gagey

| Adrian Paturle

Avant de rejoindre Axiom Alternative Investments, Adrian Paturle a travaillé chez Rothschild & Cie Gestion en qualité de Gérant Obligataire. Il a géré pour environ 1 milliard d’euros de portefeuilles d’assurance sous mandat, 400 millions d’euros de fonds de Crédit investis sur des émetteurs de qualité « Investment Grade » et « High Yield », tant sur les obligations physiques que sur les « Credit Default Swap ». Il a enfin géré un fonds investi sur les obligations catastrophes dont les encours avoisinaient 100 millions d’euros. Auparavant, Adrian Paturle a occupé des fonctions de gérant quantitatif crédit chez ABF Capital Management où il gérait un portefeuille d’environ 200 million d’euros. Adrian Paturle est diplômé de l’école d’actuaire de Lyon ISFA et d’un DEA en finance.

L'objectif de ce Produit est de réaliser, sur un horizon d'investissement minimum de 5 ans, un rendement (net des frais de gestion) similaire ou supérieur à celui de son indice de référence. Le processus d'investissement du Gestionnaire d'investissement vise à tirer parti des opportunités majeures sur le marché européen de la banque et de l'assurance en sélectionnant des titres présentant un potentiel de croissance en adéquation avec l'objectif d'investissement. Le Produit est constamment exposé aux marchés d'actions. Plus précisément, le Produit investira en permanence au minimum 75 % de son actif net dans des émetteurs du secteur financier de toutes capitalisations boursières, domiciliés dans l'un des tats membres de l'UE, en Norvège ou en Islande, et soumis à l'impôt sur les sociétés (IS), ou dans des actions ou parts d'OPCVM éligibles au PEA (régime d'épargne en actions). Le Produit prend en compte les sociétés présentant de bons profils ESG (environnemental, social et de gouvernance) ou climatiques.

AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS

Créée en 2006, Axiom Alternative Investments est une société de gestion indépendante qui associe l’expertise complémentaire de gérants d’actifs et d’anciens banquiers d’investissement spécialistes des financements.   La société gère aujourd’hui environ 460 millions d’euros à travers plusieurs stratégies (dette subordonnée émise par les établissements financiers européens, obligations court terme, situations spéciales...). La société commercialise 4 fonds ouverts au public (Axiom Obligataire, Axiom Premium, Axiom 2014 et Axiom 2018) et propose également des mandats de gestion et des fonds contractuels. Axiom Alternative Investments est dirigée par David Benamou, Philip Hall, Adrian Paturle, François-Xavier Lénier et Jérôme Legras.

Nom
N.C.
VL
1 997,75 €
Catégorie
Actions Europe Finance
Code ISIN
LU1876459303
Société de gestion
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
01/12/51005
Forme juridique
SICAV
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
139 169 153 €
Variation de l'actif à 3 mois
23,85 %
Gérant
David Benamou
Paul Gagey
Adrian Paturle
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
2,50 %
Commission de surperformance
286,00 %
Frais récurrents
2,79 %
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