Clartan clartan patrimoine c

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 24/04/2024
59,07 €
-0,10 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
1,72 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
0,85 %
Sur 3 ans
2,53 %
Sur 5 ans
1,43 %
Performances annuelles
2019
0,04 %
2020
-3,65 %
2021
2,19 %
2022
-5,12 %
2023
6,47 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
0,84 %
Classement sur 3 ans
66

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Elizabeth de Saint Leger

J'ai travaillé quinze ans dans le groupe BNP Paribas avant de rejoindre Rouvier Associés en 2011. A chaque étape de mon parcours, j'ai privilégié autant que possible un environnement humain porteur, l'appartenance à une équipe que j'estime, et des activités alliant analyse et échanges. Mon arrivée chez Rouvier Associés revêt une dimension supplémentaire d'adhésion à un mode d'organisation très spécifique, à un niveau d'exigence et de professionnalisme à la hauteur de la responsabilité du métier de gestion de capitaux pour compte de tiers, et à une philosophie d'accompagnement dans la durée, qui rendent possible une vision sur la longue route. Ma formation d'ingénieur et mon expérience professionnelle en contrôle de gestion et chargée de clientèle de grandes entreprises multinationales me permettent de contribuer à l'analyse financière et à la gestion des relations avec nos clients professionnels et institutionnels. J'apporte une touche d'exotisme insulaire car je suis britannique. Formation : Ecole Centrale Paris / MSc Econométrie Cambridge University / Collège des Ingénieurs Langues : français, anglais, espagnol

| Marc de Roüalle

Ma carrière professionnelle a débuté en 1982 dans un cabinet d'audit-expertisecomptable dénommé SEEC. J'ai exercé des missions d'audit (commissariat aux comptes) dans des filiales de grands groupes et essentiellement dans des PME (audit et expertise comptable). J'ai rejoint Rouvier Associés en 1988, où nous formions alors une équipe de trois personnes. Dès le départ, j'ai pris en charge la responsabilité administrative et financière de l'entreprise. J'en suis également un des mandataires sociaux (directeur général délégué) et c'est à ce titre que j'assume les fonctions de RCCI Dirigeant (Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne) depuis 2006. Outre ces différentes responsabilités, mon action au sein de Rouvier Associés reste principalement orientée vers le métier de gérant financier : gestion collégiale la Sicav Rouvier et responsable d'une partie de la clientèle sous mandat de gestion.

| Guillaume Brisset

Après avoir débuté en analyse financière fondamentale au service d'investisseurs, avec le Professeur Bertrand Jacquillat chez Associés en Finance, j'ai été recruté en tant qu'investisseur au sein du groupe Allianz. J'ai vite constaté que les contraintes de ce type de structure n'étaient pas compatibles avec ma conception de l'investissement. Par opposition, j'ai découvert chez Rouvier Associés une culture de gestion fondamentale, orientée vers les clients, et une recherche permanente d'excellence du produit. Au-delà, j'y ai trouvé un véritable esprit entrepreneurial de société à développer plus encore, et une culture d'entreprise dont l'évolution doit aller de pair avec celle de la personne. Formation : ESCP Europe / Diplom-Kaufmann (Technische Universität Berlin) / Centre de formation de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers) Langues : français, anglais, allemand

| Michel Legros

Après dix-sept années passées en salle de marché à conseiller des investisseurs institutionnels dans la gestion de leurs portefeuilles actions, j'ai réalisé mon désir de gérer des capitaux en rejoignant Rouvier Associés. J'ai trouvé dans cette société une communauté d'intérêt exceptionnelle en interne comme en externe et la possibilité de travailler en confiance dans un cadre où le temps est devenu mon ami. Les rencontres avec les sociétés dans lesquelles nous pouvons être amenés à investir et les échanges que nous entretenons avec nos clients constituent une richesse en perpétuel renouvellement. Formation : MBA Wharton Langues : français, anglais

| Jean-Baptiste Chaumet

C'est un support adapté à une épargne de précaution qui recherche, avec un souci de préservation, une revalorisation du capital investi à un horizon supérieur à 2 ans. Le compartiment investit : de 70% à 100% de son actif net dans des titres de créances et instruments du marché monétaire, dont au minimum 70% de son actif net dans des obligations notées au minimum BBB- par Standard & Poor's ou équivalent, libellées en euro. La sensibilité du portefeuille obligataire sera comprise entre 0 et 10 . jusqu'à 30% de son actif net en actions de société cotées sans restrictions d'ordre sectoriel ou de capitalisation, pour autant que les actions soient cotées sur les marchés réglementés des pays de l'OCDE, en obligations émises dans des pays de l'OCDE » ou obligations indexées sans contrainte de maturité, en titres assimilés aux actions ou obligations tels que des obligations convertibles, obligations à bons de souscription, actions à dividende prioritaireti certificats d'investissement, titres participatifs et en Titres de Créances Négociables émis dans des pays de l'OCDE et plus spécifiquement des titres de créances indexés.

Clartan Associés

Depuis 1986, Clartan Associés gère des capitaux à travers ses fonds communs de placement (FCP) pour des clients particuliers et institutionnels. Société de Gestion de Portefeuille (SGP) indépendante, elle est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis 1990 et se développe selon un modèle spécifique. Avec une offre constituée de 4 fonds, Clartan Associés concentre ses ressources sur un style unique de gestion. Les décisions qui concernent l'entreprise et la stratégie de gestion sont prises et mises en uvre collégialement. L'équipe s'étoffe d'année en année en préservant cette organisation. Les bureaux se trouvent à Paris avec une antenne à Bonn. L'équipe de gestion rayonne en France, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et en Suisse.

Nom
N.C.
VL
59,07 €
Catégorie
Mixtes Europe Defensif
Code ISIN
LU1100077442
Société de gestion
Clartan Associés
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
11/05/47000
Forme juridique
SICAV
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
166 276 835 €
Variation de l'actif à 3 mois
0,94 %
Gérant
Elizabeth de Saint Leger
Marc de Roüalle
Guillaume Brisset
Michel Legros
Jean-Baptiste Chaumet
Frais de souscription max
1,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
0,90 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,07 %
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