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L'objectif d'investissement du Fonds est d'augmenter la valeur de ses investissements sur le long terme tout en visant à restreindre les pertes sur une année civile à 10 %, tendant ainsi à préserver une Valeur liquidative minimum par Action (ajustée pour la distribution de dividendes) à la clôture de l'exercice de 90 % de la Valeur liquidative par Action au début d'une année civile. Pour réaliser cet objectif, le fonds poursuit une stratégie de préservation du capital (Wertsicherungsstrategie). Il n'existe aucune garantie que cet objectif sera atteint. Le Fonds cherche à réaliser son objectif d'investissement en construisant une exposition aux marchés d'actions et titres de créance mondiaux en investissant dans des dérivés sur indices boursiers mondiaux et dans des dérivés sur taux d'intérêt et sur obligations. Le Fonds peut aussi investir directement dans des titres de créance ainsi que dans des actions et titres liés à des actions. Le Fonds n'aura pas de spécialisation principale sectorielle, géographique ou de capitalisation. Le Fonds peut investir dans des titres de créance émis par des entreprises et des gouvernements qui sont assortis d'une notation « investment grade » ou équivalente.

Metzler Asset Management GmbH

Metzler Asset Management fait partie de la prestigieuse banque francfortoise Metzler fondée en 1674, plus ancienne banque d'Allemagne entièrement détenue par des capitaux familiaux et donc gage d'indépendance et de solidité. Metzler AM gère aujourd'hui 37 milliards d'euros principalement sous forme de mandats pour le compte de clients institutionnels. Notre expertise est axée sur les fonds actions européennes avec une approche stock-picking (en particulier European Smaller Companies, European Growth et Eastern Europe) et les fonds flexibles à objectif de Préservation du Capital (Wertsicherungsfonds) et de Rendement Absolu (Nordea Heracles et Alpha Strategies)