Oxygène patrimoine r

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
16,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 16/05/2024
109,89 €
+ 3,47 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
6,87 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
7,30 %
Sur 3 ans
6,40 %
Sur 5 ans
14,25 %
Performances annuelles
2019
0,07 %
2020
4,02 %
2021
2,79 %
2022
-11,83 %
2023
9,07 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
2,09 %
Classement sur 3 ans
586

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Jean-Guillaume Péladan

| Arnaud d'Aligny

| Frédéric Ponchon

| Jessica Poon

Jessica possède 20 ans d'expérience dans la finance dont près 10 ans dans l'asset management. Après des missions de conseil en stratégie et en banque d'affaires à Hong Kong et New York (Arthur Andersen, J.P. Morgan, BearingPoint, Deloitte), Jessica a développé une forte expertise dans l'analyse de sociétés cotées depuis 6 ans à Londres, initialement chez Toscafund Asset Management puis chez Investec Asset Management depuis 2012. Jessica, trilingue mandarin-anglais-français, détient un MBA en Finance et Economie de l'Université de Chicago et un Bachelor of Business Administration en Finance et en Psychologie de la Chinese University of Hong Kong. Elle est titulaire du CFA et du CPA.

| Anne-Claire Abadié

| Emmanuel de Sinety

| Stanislas de Bailliencourt

| Gilles Sitbon

MSTCF Dauphine, DESCF, Baruch College, MBA Columbia

| Léa Dunand-Châtellet

Léa Dunand-Chatellet est normalienne (ENS), agrégée d'économie et de gestion et, membre des diverses commissions de place. Chaque année elle enseigne des modules dédiés à l'Investissement responsable dans les grandes écoles de commerce, elle est aussi co-auteur d'un ouvrage de référence publié chez Ellipse en 2014 : « ISR et Finance Responsable ». Léa a commencé sa carrière chez Oddo Securities dans le pôle d'analyse extra-financière en 2005. En 2010, appelée par Sycomore Asset Management, elle devient associée et directrice de la gestion ESG. Au sein de la gestion d'actifs, elle a développé un modèle pionnier d'analyse extra-financière et de l'intégration des enjeux de Développement Durable à la gestion. Durant 5 années, elle va créer et gérer une gamme de fonds ISR totalisant 700M€ d'encours sous gestion et obtenir le ranking AAA de Citywire. En 2015, elle intègre Mirova en tant que Directrice de la Gestion Actions, et dirige une équipe de 10 gérants actions totalisant 3.5Md€ d'encours. En juin 2018, elle est nommée chez DNCA Finance en tant que Directrice du Pôle « Investissement Responsable ».

| Alexandre Taieb

| Johan Söderström

| Cyril Charlot

| Bertille Knuckey

L'objectif du FCP, OPCVM d'OPCVM, est la réalisation d'une performance supérieure à celle de l'indice EONIA capitalisé, augmentée de 3%, sur un horizon minimum de placement recommandé de trois ans, par une allocation discrétionnaire de l'actif net entre plusieurs classes d'actifs. Les deux principaux moteurs de performance attendus sont : (1) Une stratégie « actions », exposant entre 0% et 60% de l'actif net aux actifs suivants : actions internationales de toutes capitalisations, OPCVM offrant une exposition aux marchés d'actions internationaux y compris émergents, instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés et/ou de gré à gré permettant une exposition ou une couverture à différents secteurs, zones géographiques ou tailles de capitalisation. (2) Une stratégie « rendement obligataire », exposant entre 0% et 100% de l'actif net aux actifs suivants : OPCVM offrant une exposition aux obligations y compris spéculatives, obligations et autres titres de créances internationales d'émetteurs publics ou privés, instruments dérivés à sous-jacents obligataires listés sur les marchés réglementés internationaux. L'exposition aux actifs obligataires spéculatifs (high yield) peut atteindre 60% de l'actif net. Dans ce cadre, l'équipe de gestion met en oeuvre sa propre analyse crédit et ne recourt pas exclusivement aux agences de notation pour évaluer le risque crédit des émetteurs.

Sycomore Asset Management

Fondée en 2001, Sycomore Asset Management, société de gestion animée par un fort esprit entrepreneurial, est spécialisée dans l'investissement sur les entreprises cotées. Depuis sa création, l'engagement de Sycomore est de délivrer de la performance pérenne en identifiant les leviers de création de valeur durable des entreprises. Son expertise s'appuie sur une démarche de terrain et un modèle propriétaire d'analyse fondamentale des sociétés intégrant des critères financiers et extra-financiers. Son équipe de 21 analystes-gérants dont 7 spécialistes ESG (Environnement, Social, Gouvernance) a pour mission d'évaluer la performance globale d'une entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes : actionnaires, clients, employés, fournisseurs, société civile et environnement. Depuis 2015, Sycomore AM a élargi sa gamme avec des fonds à impact social, sociétal et environnemental : tout d'abord, Sycomore Happy@Work, consacré au capital humain, puis Sycomore Eco-Solutions, dédié au capital naturel, ensuite Sycomore Shared Growth, attaché au capital sociétal et enfin Sycomore Next Generation qui investit pour les générations futures. Acteur de référence de l'investissement responsable, Sycomore AM est membre FIR, du GIIN (Global Impact Investing Network) et de l'IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change). Elle poursuit ses travaux de quantification des impacts environnementaux et sociaux.

Nom
N.C.
VL
109,89 €
Catégorie
Mixtes Mondial Flexible
Code ISIN
FR0013331022
Société de gestion
Sycomore Asset Management
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
09/08/50340
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
2 347 290 €
Variation de l'actif à 3 mois
4,03 %
Gérant
Jean-Guillaume Péladan
Arnaud d'Aligny
Frédéric Ponchon
Jessica Poon
Anne-Claire Abadié
Emmanuel de Sinety
Stanislas de Bailliencourt
Gilles Sitbon
Léa Dunand-Châtellet
Alexandre Taieb
Johan Söderström
Cyril Charlot
Bertille Knuckey
Frais de souscription max
3,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,90 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
2,49 %
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