Strategie monde equilibre

L'objectif de gestion est d'obtenir sur la durée de placement recommandée une performance supérieure à celle de l'indice de référence. L'équipe de gestion détermine une allocation entre actions, obligations et instruments du marché monétaire. Le fonds peut être investi jusqu'à 100% de son actif en OPCVM français ou européens et OPC autorisés à la commercialisation en France et jusqu'à 30% de son actif en FIA. La part du portefeuille exposée aux taux d'intérêt est majoritaire, elle est comprise entre 50% et 70% de l'actif total du fonds. L'exposition au marché actions est comprise entre 30% et 50% de l'actif total du portefeuille. Celle-ci n'est pas limitée à un type de capitalisation, un secteur ou une zone géographique. Le fonds peut être exposé dans la limite de 20% de son actif à chacune des catégories suivantes : obligations dont la notation de crédit est dite spéculative, aux actions et obligations des pays émergents et aux actions de petite capitalisation.

APICIL Asset Management

APICIL Asset Management est le nouveau nom pour désigner l'offre de gestion d'actifs du Groupe APICIL précédemment appelé GRESHAM Asset Management. L'ambition de développement d'APICIL Asset Management est double. D'une part, l'entité a pour mission de mutualiser moyens et savoir-faire pour rendre accessible les expertises de la société de gestion à l'ensemble des entités du Groupe APICIL. D'autre part, de continuer à développer la gamme des OPC (organisme de placements collectif en valeurs mobilières) et des fonds euros du Groupe APICIL au service du Groupe, des clients du Groupe et des institutionnels. Le regroupement de ces activités permet aujourd'hui au Groupe et donc à APICIL Asset Management d'être plus visible sur le marché de la gestion d'actifs et de se positionner dans les 50 premières sociétés de gestion en France*, avec près de 10 milliards d'actifs sous gestion.