Capital long terme c

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 28/02/2024
102,72 €
-0,39 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
8,89 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
0,31 %
Sur 3 ans
1,95 %
Sur 5 ans
4,36 %
Performances annuelles
2019
0,08 %
2020
-0,23 %
2021
11,02 %
2022
-17,53 %
2023
11,92 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
0,64 %
Classement sur 3 ans
439

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| François Jubin

François Jubin occupe la fonction de président de la société et intervient en qualité de gérant de portefeuille. François est co-fondateur de Wiséam. Il a structuré l’expertise financière de Witam, cabinet conseil en gestion de patrimoine dont il a assuré la cogérance de 1999 à 2011.  Précédemment, il a été économiste et ingénieur financier à la Caisse des Dépôts (8 ans), et il a ensuite rejoint la Société Générale Asset Management comme Chef de Produit allocation d’actifs. François enseigne la gestion d’actifs au master Marchés Financiers de l’Université Paris-Dauphine, dont il est titulaire d’un DEA Economie en Finance Internationale. Il est également Actuaire IAF.

| Olivier Boularand

Olivier Boularand a rejoint Wiséam le 31 juillet 2011 en tant que gérant et occupe aujourd’hui la fonction de directeur général délégué.  Précédemment, Olivier était sous-directeur dans l’équipe de multigestion alternative chez Rothschild & Cie Gestion. Il y cogérait l’ensemble de la gamme des fonds de hedge funds et des mandats dédiés (1200M$) et assurait le suivi des clients privés et externes. Enfin, il cogérait les fonds flexibles de R & Cie Gestion, jusqu’en juin 2007 (500M€). Ses expériences antérieures l’ont conduit de la Caisse des Dépôts (Direction des Finances et de la Stratégie, service ALM) à CCR Gestion (Pôle Ingénierie Financière et Volatilité) où il a cogéré des fonds monétaires dynamiques offrant de la convexité (500M€) et des fonds de volatilité (500M€).  Olivier est Ingénieur Civil des Mines et Actuaire ISFA et intervient fréquemment dans diverses tables rondes (institut des Actuaires, Club Finance de l’école des Mines, etc.) et participe aux cours de gestion d’actifs du master II Techniques Financières et Bancaires (Paris II).

| Guillaume Brusson

Guillaume Brusson débute sa carrière en 2009 chez Sélection R, entité de Rothschild & Cie. De 2011 à 2017 il occupe les postes d’assistant-gérant, gérant puis responsable de la multigestion chez Pink Capital. En septembre 2017, il rejoint WiseAM comme gérant.

Le FCP a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de placement recommandée de cinq (5) ans minimum, une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur de référence par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire. Le profil de risque du portefeuille est flexible et varie de façon significative autour de l'allocation cible 50% actions / 50% taux en fonction des anticipations du gérant. Afin d'atteindre l'objectif de gestion, l'exposition de l'OPCVM aux différentes classes d'actifs respecte la répartition suivante : 0% à 100% de l'actif en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro ou en devises émis par des émetteurs souverains, publics ou privés domiciliés dans l'Union Européenne, aux Etats-Unis ou en Suisse, de toute duration et sans limite de notation. De 0 à 80 % de l'actif en actions de toutes capitalisations ayant leur siège social dans l'Union Européenne, aux Etats-Unis ou en Suisse. Tout autre type d'exposition en actions ou titres de créances sur d'autres zones géographiques (dont les pays émergents) se fera à travers des OPC éligibles dans la limite globale de 10% de l'actif net.

Zenith AM

Wiséam propose une gamme complète de solutions patrimoniales en réponse aux objectifs de clients privés et institutionnels : Gagner du temps Confier la gestion du risque et le suivi à des experts Créer de la valeur ajoutée dans tout environnement économique L'offre Wiséam se compose d'OPCVM diversifiés et de mandats de gestion. Wiséam se distingue par : Un pôle Allocation d'Actifs et Multi-gestion expérimenté : Audit et sélection par 3 multi-gérants spécialisés Construction de portefeuille à partir de l'ensemble des classes d'Actifs Une approche et des outils uniques : 3 modèles factoriels propriétaires, pour une construction de portefeuille optimale Des bases de données exclusives, donnant accès à une information de qualité sur l'ensemble des OPCVM

Nom
N.C.
VL
102,72 €
Catégorie
Mixtes Mondial Equilibre
Code ISIN
FR0013197472
Société de gestion
Zenith AM
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
28/11/48686
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
11 946 933 €
Variation de l'actif à 3 mois
3,88 %
Gérant
François Jubin
Olivier Boularand
Guillaume Brusson
Frais de souscription max
4,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,70 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,88 %
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