Slgp patrimoine

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 27/02/2024
106,68 €
+ 0,81 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
1,93 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
1,33 %
Sur 3 ans
4,53 %
Sur 5 ans
7,30 %
Performances annuelles
2019
0,03 %
2020
0,07 %
2021
2,80 %
2022
-4,60 %
2023
5,76 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
1,49 %
Classement sur 3 ans
439

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Laurent Geronimi

| Damien Aufray

| Matthieu Rolin

| Xavier Lespinas

Responsable Gestion Actions Swiss Life Banque Privée

| Gérard Cercet

Le FCP est un fonds de fonds qui a pour stratégie de saisir les opportunités díinvestissements sur les marchés à travers une sélection díOPC de toutes classifications et de tous styles de gestion (ETF compris). Ce fonds est géré activement. Il a pour objectif d'offrir un rendement annuel net de frais supérieur à l'indice de reference. Le fonds síengage à respecter les expositions sur líactif net suivantes, via des investissements exclusivement en OPC : - de 0% à 30 % sur les marchés díactions de toutes zones géographiques, de tous secteurs et toutes tailles de capitalisation. - de 0% à 100% en instruments de taux souverains ou du secteur public et privé, de toutes notations. Le FCP peut investir : Parts ou actions d'OPCVM, de FIA et de fonds d'investissement : L'OPCVM peut être investi au-delà de 20 % de son actif net, jusqu'à 100% de l'actif net, en parts et/ou actions d'OPCVM de droit français ou de droit étranger, et jusqu'à 30% de son actif net en parts et/ou actions de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'UE ou en fonds d'investissement de droit étranger.

SwissLife Gestion Privée

SwissLife Gestion Privée, la société de gestion de portefeuille et filiale de la banque A l’heure où la gestion est devenue plus que jamais une affaire de professionnels, nous vous proposons de vous en remettre à un expert des marchés financiers. En nous confiant la gestion de vos actifs, vous accédez aux compétences d’une équipe entièrement dédiée. Nous exerçons notre métier en toute indépendance avec vos intérêts pour seul objectif. La première mission de votre interlocuteur commercial est de vous aider à cerner votre profil d’investisseur. Notre rôle est de façonner au mieux votre portefeuille en adéquation avec un niveau de risque ou de volatilité conforme à vos objectifs. La proximité des relations, que nous établissons avec nos clients, constitue un atout majeur et complète les communications périodiques rendant compte de notre gestion. A travers le mandat que vous nous confiez, nous prenons totalement en charge la gestion de votre portefeuille et mettons à votre service nos différents pôles d’expertise en actions et en obligations. Vous pouvez également conserver la maîtrise de vos décisions financières en vous appuyant sur les recommandations de nos experts financiers de la gestion conseillée. De plus, nous avons développé un « Système Expert » spécifique en matière de sélection d’OPCVM. La multigestion en architecture ouverte permet notamment la mise en œuvre d’une méthodologie dirigée par la volatilité convenue. Enfin, dans un souci d’optimisation fiscale et successorale, nous vous proposons aussi des solutions dans le cadre des contrats d’assurance-vie afin de construire des allocations pertinentes entre les unités de compte éligibles à chaque contrat.   

Nom
N.C.
VL
106,68 €
Catégorie
Mixtes Mondial Equilibre
Code ISIN
FR0013188257
Société de gestion
SwissLife Gestion Privée
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
16/12/48675
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
82 176 200 €
Variation de l'actif à 3 mois
2,82 %
Gérant
Laurent Geronimi
Damien Aufray
Matthieu Rolin
Xavier Lespinas
Gérard Cercet
Frais de souscription max
1,50 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
0,30 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
0,84 %
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