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L'objectif de l'OPCVM est la recherche, via des investissements principalement réalisés en OPCVM/FIA exposés aux marchés obligataires sélectionnés de façon rigoureuse, d'une performance nette de frais de gestion supérieure à son indicateur de référence. Le portefeuille sera investi entre 80% et 100% en OPCVM/FIA exposés en produits monétaires et/ou obligataires (instruments du marché monétaire, instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, de toutes notations selon l'analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation) dont 30% maximum de son actif net exposé aux pays des marchés émergents. L'OPCVM pourra être exposé jusqu'à 30% sur des titres (ou à défaut émetteurs) non notés ou appartenant à la catégorie « spéculative » (notés en dessous de BBB- par des agences de notation (Standard & Poor's ou Moody's ou Fitch) ou jugés équivalents selon l'analyse de la société de gestion). Le portefeuille sera investi entre 0 et 20% en OPCVM/FIA exposés sur les marchés actions internationales, de toutes zones géographiques, de toutes tailles de capitalisations et de tous secteurs d'activités.

PHI Investment Managers SAS

PHI Investment Managers est né du regroupement de conseillers en gestion de patrimoine, la Phi Family (phifamily.fr), désireux de proposer à leur client une offre de gestion diversifiée, maîtrisée, et internationale, reposant sur un modèle disruptif. En effet, les associés de Phi Family sont tous actionnaires de la société de gestion et sont notamment rémunérés en dividendes, a dû proportion de leur participation au résultat brut d'exploitation de cette dernière.