Erasmus capital plus r

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 29/02/2024
103,96 €
+ 0,99 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
5,14 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
2,06 %
Sur 3 ans
4,72 %
Sur 5 ans
7,46 %
Performances annuelles
2019
0,04 %
2020
1,07 %
2021
6,37 %
2022
-9,38 %
2023
7,33 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
1,55 %
Classement sur 3 ans
439

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Frédérique CARON

Frédérique a débuté sa carrière en 2001 chez Cominvest (Commerzbank) à Francfort en Allemagne. Elle a ensuite rejoint en 2002 l'équipe de CCR Actions, active dans la gestion de stock picking value. Frédérique est devenue gérante actions européennes, spécialisée sur les petites et moyennes valeurs en 2004. Elle participe en 2012 à la création d'Erasmus Gestion, où elle est Gérante associée, puis rejoints HSBC GAM en 2016 comme gérante actions petites et moyennes valeurs. Frédérique Caron est diplômée de l'école Supérieure de Commerce de Reims et titulaire de la certification CFA.

| Anouchka Bellaiche-Levy

Diplômée d'un Master 1 en Mathématiques appliquées à la Finance puis d'un Master 2 Banques et Finance de La Sorbonne. Anouchka a commencé sa carrière en tant que Sales en salle des marchés sur les structurés et dérivés de taux à la Société Générale puis sur les devises chez HSBC. Elle évolue ensuite durant 4 ans chez Schelcher Prince comme Sales/Product Specialist. Elle est désormais gérante sous mandant chez Erasmus Gestion.

| Jean-François GILLES

Maîtrise Sciences Economiques, Expertise Comptable et membre de la SFAF. Jean-François a commencé sa carrière à la Dafsa avant de rejoindre la Banque Worms. Jean-François a travaillé avec Jacques Delors de 1982 à 1989. Puis il a créé l’activité de gestion à la BFCE qui devient Natexis. En 1998, direction de la gestion action de CCF Capital Management, puis Directeur Général de Louvre Gestion (2001-2007). Jean-François gère les fonds FCP Mon PEA, FCP Mon PEA Euro (ex. JFG Sélection Euro) et FCP Mon PEA PME depuis leurs créations.

| Hugo Mas

L'OPCVM est essentiellement investi au travers d'OPCVM/FIA/Fonds d'investissement et a pour objectif de réaliser, au terme de la durée de placement recommandée supérieure à 3 ans, une performance nette de frais supérieure de 2% à celle de l'Eonia capitalisé, associé à une volatilité cible de 3%. L'indice de référence est l'Eonia capitalisé. Ce dernier représente le taux moyen interbancaire au jour le jour dans la Zone Euro. La politique d'investissement s'effectue au travers d'une gestion discrétionnaire et flexible, dans le respect des bornes définies par l'allocation stratégique. L'OPCVM prend positions sur quatre classes d'actifs : les actions, les obligations, les placements monétaires et les investissements alternatifs. La part de l'OPCVM investie dans les stratégies actions et alternatives ne peut excéder 30% de l'actif dans chacune d'entre elles et 40% au total. En revanche, les catégories monétaires et obligataires pourront représenter jusqu'à 100% de l'actif. Le fonds pourra investir jusqu'à 100% de son actif en OPC. Les investissements sont réalisés principalement sur des OPCVM de la Zone Euro, de toutes capitalisations pour la classe actions et de notation supérieure ou égale à A pour les émissions obligataires du secteur privé, selon l'agence de notation Standard & Poor's, ou jugée équivalente selon l'analyse de la société de gestion. En complément, la gestion peut être élargie aux OPCVM des places étrangères hors Zone Euro, dont les pays émergents de façon accessoire. L'OPCVM pourra utiliser des instruments dérivés en euro pour couvrir le portefeuille contre les risques actions et de taux. Afin d'atteindre son objectif, l'équipe de gestion combine une double approche qualitative et quantitative. Les investissements sélectionnés doivent présenter au moment de leur entrée en portefeuille un potentiel de rendement élevé au regard de leur classe d'actif. Un modèle quantitatif développé par la société de gestion a pour but de déterminer l'allocation optimale qui permet d'obtenir le rendement recherché tout en respectant l'objectif de volatilité fixé.

Erasmus Gestion

Erasmus Gestion est une boutique de gestion d'actifs, focalisée sur l'investissement en actions européennes, avec un seul et unique métier : l'investissement Nos collaborateurs et associés sont tous expérimentés et reconnus pour la valeur ajoutée qu'ils ont apportée à leurs clients au cours de leurs étapes professionnelles. Travail et indépendance nous permettent des jugements et des décisions d'investissement sans contraintes d'environnement. Nous nous proposons d'offrir à tout type de clientèle : conseillers en gestion de patrimoine et particuliers, family offices, banques, assurances, mutuelles et autres investisseurs institutionnels, des produits ayant un objet unique, la performance la meilleure dans un cadre de risque maîtrisé, ainsi que de veiller au suivi de leurs besoins. La motivation des collaborateurs, leur fidélisation et leur éthique sont renforcées par leur statut de partenaires et associés, leur investissement personnel dans la société et ses produits.

Nom
N.C.
VL
103,96 €
Catégorie
Mixtes Mondial Equilibre
Code ISIN
FR0013053220
Société de gestion
Erasmus Gestion
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
13/01/47923
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
10 196 788 €
Variation de l'actif à 3 mois
5,37 %
Gérant
Frédérique CARON
Anouchka Bellaiche-Levy
Jean-François GILLES
Hugo Mas
Frais de souscription max
1,50 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,50 %
Commission de surperformance
195,00 %
Frais récurrents
2,68 %
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