Lazard patrimoine sri rc eur

Assureur :

Note du support
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12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 11/07/2024
125,51 €
+ 0,71 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
5,11 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
-0,18 %
Sur 3 ans
-0,78 %
Sur 5 ans
9,32 %
Performances annuelles
2019
0,08 %
2020
2,48 %
2021
5,19 %
2022
0,34 %
2023
-0,69 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-0,26 %
Classement sur 3 ans
362

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Benjamin Le Roux

Directeur de la gestion Taux Core : Trésorerie, Obligations d’Etat et Crédit Corporate Investment Grade. Benjamin Le Roux est responsable du pôle de gestion de Taux Core. Il était auparavant gestionnaire en obligations Etat et crédit, plus spécialement en charge des mandats des institutions de prévoyance, mutuelles et compagnies d'assurance. Il est entré chez Lazard Frères Gestion en 1999 comme assistant de gestion. Il est titulaire d'un DEA de Finance, Université Paris I Sorbonne et membre de la SFAF.

| Régis Bégué

Régis Bégué est directeur de la recherche et de la gestion actions. En tant qu’analyste, il est en charge des secteurs Matières Premières, Services publics, Santé et Média. Il a rejoint Lazard en 2005. Il était auparavant chez Oddo Securities entre 1995 et 2005, spécialiste sur les actions européennes puis responsable de la vente des actions européennes pour la clientèle du Royaume-Uni. Il a débuté sa carrière à la Banque Nomura (France), comme commercial en actions japonaises et produits structurés. Il est diplômé de HEC et titulaire d'une licence en Mathématiques de l'université Paris VII.

| Matthieu Grouès

| Philippe Ducret

| Jean-François Cardinet

Jean-François Cardinet, Analyste-gestionnaire Small Caps Europe, a rejoint Lazard en 2003. Il est titulaire d'un DESS de Gestion des organismes financiers et bancaires (Paris IX Dauphine) et d'un Master of Science in Accounting and Finance (London School of Economics). Il est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.

| Arnaud Brillois

| Thomas Brenier

Thomas Brenier est gestionnaire en actions des pays nordiques. Il a rejoint Lazard en 2007. En tant qu’analyste, il est en charge des secteurs de l’automobile, des télécoms et des services para-pétroliers. Il a précédemment été analyste sell-side chez Enskilda Securities (Banque d'investissement suédoise) de 2000 à 2003 et chez Société Générale de 2004 à 2007, sur différents secteurs liés aux hautes technologies (semi-conducteurs, équipementiers télécoms, électronique..). De double formation scientifique (Ingénieur CPE Lyon) et financière (Mastère de Finance ESCP), il a débuté sa carrière dans le conseil en introduction en bourse chez BNP Paribas en 1999/2000.

| James Ogilvy

James Ogilvy, Analyste-gestionnaire Small Caps Europe, a rejoint Lazard Frères Gestion en 2005. Auparavant, il a été analyste Buy-Side High Yield chez AXA Investment Managers Paris de 2004 à 2005 et analyste actions sell-side sur le secteur des biens d'équipement de 2001 à 2004 chez UBS Paris. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1997 et a occupé la fonction d'Associate dans le département Fusions-Acquisitions de Citigroup (Londres et Paris). Il est diplômé de l'Université de Cambridge.

| Scander Bentchikou

| James Donald

| Jean Jacques de Gournay

Jean Jacques DE GOURNAY (DESS Banque Finance Paris V), a débuté sa carrière en 1990 chez Paribas, en tant que chargé du développement "grands comptes" en gestion privée, puis en 1993 chez CPR Asset Management comme responsable commercial institutionnels et entreprises. En 2002, il rejoint Lazard Frères Gestion comme directeur commercial, en charge de la relation investisseurs institutionnels.

| Axel Laroza

Axel Laroza est responsable du Développement Durable et gestionnaire de fonds Large Caps Europe. En tant qu'analyste, il est en charge des secteurs Distribution, Industries et Technologie. Axel Laroza a rejoint Lazard Frères Gestion en 2001. Il a auparavant été analyste financier chez Schroder Salomon Smith Barney (Paris) entre 1999 et 2001. Il a débuté sa carrière en 1997 chez Merrill Lynch (Londres-Paris) comme analyste financier "sell-side". Il est titulaire d'un DESS Finance d'Entreprise de l'université Paris X- Nanterre.

L'objectif de gestion vise à atteindre, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR), sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur de référence. L'allocation stratégique est principalement composée d'obligations et d'instruments monétaires et dynamisée par une exposition aux marchés actions. Le portefeuille peut être investi en obligations d'Etats et privées investment grade,, en obligations spéculatives/ high yield, ou équivalent selon l'analyse de la société de gestion, ou non notées, en convertibles, en actions d'entreprises de toute taille de capitalisation de la zone européenne et/ou internationale, en titres de créances et instruments du marché monétaire.

Lazard Frères Gestion

Lazard a été créée en 1848 à la Nouvelle-Orléans. Avec plus de 150 ans d'historique d'opérations financières, Lazard démontre une expertise unique en termed'évaluation des entreprises. La gestion d'actifs et le conseil auprès de nos clients institutionnels et privés sont depuis toujours au cœur du métier de Lazard. Une envergure internationale Structure de gestion française du groupe Lazard, Lazard Frères Gestion bénéficie des moyens d’une société de gestion internationale implantée dans les grandes zones géographiques : Etats-Unis, Europe et Asie. Fort de plus de 167 milliards de dollars d’encours gérés (au 31.12.12), Lazard est un gestionnaire international qui couvre toutes les différentes classes d’actifs. Le groupe dispose d’une force de recherche interne qui regroupe plus de 60 analystes dédiés à la gestion d’actifs. Une gestion de proximité Si l’envergure du groupe est mondiale, Lazard Frères Gestion a fait le choix de privilégier la proximité avec ses clients et de gérer depuis Paris, tout en s’appuyant sur l’expertise mondiale du groupe.

Nom
N.C.
VL
125,51 €
Catégorie
Mixtes Mondial Défensif
Code ISIN
FR0012355139
Société de gestion
Lazard Frères Gestion
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
03/07/46967
Forme juridique
SICAV
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
804 763 030 €
Variation de l'actif à 3 mois
-0,15 %
Gérant
Benjamin Le Roux
Régis Bégué
Matthieu Grouès
Philippe Ducret
Jean-François Cardinet
Arnaud Brillois
Thomas Brenier
James Ogilvy
Scander Bentchikou
James Donald
Jean Jacques de Gournay
Axel Laroza
Frais de souscription max
2,50 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,40 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,43 %
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