Patrimoine multi-gestion
Assureur :
Note du support
?Historique base 100
Performances du fond
Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.
Répartition géographique
Données non disponibles| Laurent Geronimi
| Damien Aufray
| Matthieu Rolin
| Xavier Lespinas
Responsable Gestion Actions Swiss Life Banque Privée
| Gérard Cercet
SwissLife Gestion Privée
SwissLife Gestion Privée, la société de gestion de portefeuille et filiale de la banque A l’heure où la gestion est devenue plus que jamais une affaire de professionnels, nous vous proposons de vous en remettre à un expert des marchés financiers. En nous confiant la gestion de vos actifs, vous accédez aux compétences d’une équipe entièrement dédiée. Nous exerçons notre métier en toute indépendance avec vos intérêts pour seul objectif. La première mission de votre interlocuteur commercial est de vous aider à cerner votre profil d’investisseur. Notre rôle est de façonner au mieux votre portefeuille en adéquation avec un niveau de risque ou de volatilité conforme à vos objectifs. La proximité des relations, que nous établissons avec nos clients, constitue un atout majeur et complète les communications périodiques rendant compte de notre gestion. A travers le mandat que vous nous confiez, nous prenons totalement en charge la gestion de votre portefeuille et mettons à votre service nos différents pôles d’expertise en actions et en obligations. Vous pouvez également conserver la maîtrise de vos décisions financières en vous appuyant sur les recommandations de nos experts financiers de la gestion conseillée. De plus, nous avons développé un « Système Expert » spécifique en matière de sélection d’OPCVM. La multigestion en architecture ouverte permet notamment la mise en œuvre d’une méthodologie dirigée par la volatilité convenue. Enfin, dans un souci d’optimisation fiscale et successorale, nous vous proposons aussi des solutions dans le cadre des contrats d’assurance-vie afin de construire des allocations pertinentes entre les unités de compte éligibles à chaque contrat.
Damien Aufray
Matthieu Rolin
Xavier Lespinas
Gérard Cercet