Patrimoine multi-gestion

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
8,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 07/06/2024
115,95 €
+ 0,72 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
3,27 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
4,52 %
Sur 3 ans
-2,19 %
Sur 5 ans
5,37 %
Performances annuelles
2019
0,10 %
2020
1,40 %
2021
3,44 %
2022
-11,99 %
2023
5,31 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-0,73 %
Classement sur 3 ans
435

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Laurent Geronimi

| Xavier Lespinas

Responsable Gestion Actions Swiss Life Banque Privée

| Damien Aufray

| Gérard Cercet

| Matthieu Rolin

Le FCP, Patrimoine Multi-gestion, de classification AMF «Diversifié», a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée de 5 ans. Pour réaliser cet objectif, la société de gestion mettra en oeuvre une gestion discrétionnaire à travers diverses classes d'actifs via des investissements réalisés exclusivement en OPCVM. Le FCP Patrimoine Multi gestion est un fonds de fonds qui a pour objectif de saisir les opportunités d'investissements sur les marchés à travers une sélection d'OPCVM de toutes classifications et de tous styles de gestion. Au travers d'une gestion exclusivement en OPCVM, le FCP est investi sur toutes les classifications et zones géographiques et assure une diversification entre actifs risqués (avec risque de perte en capital : OPCVM autres que «monétaire» ou «monétaire CT») et actifs monétaires (FCP de classification AMF «monétaire» ou «monétaire CT»).

SwissLife Gestion Privée

SwissLife Gestion Privée, la société de gestion de portefeuille et filiale de la banque A l’heure où la gestion est devenue plus que jamais une affaire de professionnels, nous vous proposons de vous en remettre à un expert des marchés financiers. En nous confiant la gestion de vos actifs, vous accédez aux compétences d’une équipe entièrement dédiée. Nous exerçons notre métier en toute indépendance avec vos intérêts pour seul objectif. La première mission de votre interlocuteur commercial est de vous aider à cerner votre profil d’investisseur. Notre rôle est de façonner au mieux votre portefeuille en adéquation avec un niveau de risque ou de volatilité conforme à vos objectifs. La proximité des relations, que nous établissons avec nos clients, constitue un atout majeur et complète les communications périodiques rendant compte de notre gestion. A travers le mandat que vous nous confiez, nous prenons totalement en charge la gestion de votre portefeuille et mettons à votre service nos différents pôles d’expertise en actions et en obligations. Vous pouvez également conserver la maîtrise de vos décisions financières en vous appuyant sur les recommandations de nos experts financiers de la gestion conseillée. De plus, nous avons développé un « Système Expert » spécifique en matière de sélection d’OPCVM. La multigestion en architecture ouverte permet notamment la mise en œuvre d’une méthodologie dirigée par la volatilité convenue. Enfin, dans un souci d’optimisation fiscale et successorale, nous vous proposons aussi des solutions dans le cadre des contrats d’assurance-vie afin de construire des allocations pertinentes entre les unités de compte éligibles à chaque contrat.   

Nom
N.C.
VL
115,95 €
Catégorie
Mixtes Mondial Equilibre
Code ISIN
FR0011510064
Société de gestion
SwissLife Gestion Privée
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
02/04/45779
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
14 436 459 €
Variation de l'actif à 3 mois
1,68 %
Gérant
Laurent Geronimi
Xavier Lespinas
Damien Aufray
Gérard Cercet
Matthieu Rolin
Frais de souscription max
4,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
2,00 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
2,68 %
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