Otea actions europe r

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
8,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 10/07/2024
249,91 €
-5,46 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
11,73 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
2,83 %
Sur 3 ans
-5,21 %
Sur 5 ans
34,67 %
Performances annuelles
2019
0,30 %
2020
14,02 %
2021
11,09 %
2022
-14,98 %
2023
10,99 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-1,77 %
Classement sur 3 ans
769

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Thierry Levalois

Thierry Levalois a une longue expérience des métiers de la gestion : gérant Long Only chez Crédit Lyonnais AM (1997-2001), puis Long/Short market neutral et directionnel au sein du Compte Propre d'Exane (2001-2004). Avant de rejoindre OTEA capital, il a cofondé BDL (2005-2008) et géré un des premiers fonds Long / Short Equity fonctionnant sous la réglementation Aria EL. Thierry est diplômé de l'ESME Sudria, d'un 3e cycle en finance de l'ESSEC ainsi que de la FEAAF.

| Laurent Puget

Laurent a été vendeur actions (européennes et françaises) pendant plus de 10 ans, pour la clientèle institutionnelle française puis européenne (principalement Hedge Funds basés en Grande Bretagne) au sein de banques anglo-saxonnes (Schroders Salomon Smith Barney et Citigroup Global Markets). Il dispose d’une double formation, juridique et financière.

L'objectif est, au travers d'une sélection de titres discrétionnaires, une croissance du capital supérieure à 5% par an en moyenne sur la durée de placement recommandée en s'exposant aux marchés actions européens. Le FCP est éligible au PEA, l'investissement minimum aux actions des pays de la communauté européenne sera de 75%. Le FCP est principalement orienté sur les titres actions par des investissements directs. Le portefeuille sera constitué d'un maximum de 50 valeurs, principalement grandes et moyennes capitalisations sur tous secteurs. Lorsque l'évolution de ces marchés paraît favorable à la SGP, le fonds pourra être exposé aux marchés actions jusqu'à 110% de l'actif. Les titres et instruments du marché obligataire et monétaire pourront représenter jusqu'à 25% de l'actif. La gestion sera discrétionnaire en termes de répartition dette publique/dette privée et du rating. - Le FCP peut investir jusqu'à 10% de son actif en titres d'autres OPCVM ou FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle.

OTEA Capital

Otea Capital est une société de gestion indépendante et résolument entrepreneuriale. Soutenue à l'origine par des investisseurs privés et institutionnels de tout premier rang, Otea Capital repose sur des valeurs fortes et sur la solide expertise d'une équipe de professionnels expérimentés au service d'une gestion de conviction et non "benchmarkée". Notre seul objectif : délivrer une performance régulière, conforme aux objectifs et au degré de risque annoncés dans les différentes stratégies d'investissement proposées.

Nom
N.C.
VL
249,91 €
Catégorie
Actions Europe
Code ISIN
FR0010738153
Société de gestion
OTEA Capital
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
25/08/41387
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
26 927 777 €
Variation de l'actif à 3 mois
-4,48 %
Gérant
Thierry Levalois
Laurent Puget
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
2,50 %
Commission de surperformance
340,00 %
Frais récurrents
2,51 %
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