Green bonds investments p

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
16,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 29/02/2024
44,88 €
+ 0,09 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
2,58 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
0,85 %
Sur 3 ans
-4,88 %
Sur 5 ans
-2,94 %
Performances annuelles
2019
0,07 %
2020
-1,22 %
2021
2,76 %
2022
-17,17 %
2023
11,00 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-1,65 %
Classement sur 3 ans
280

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Xavier Lespinas

Responsable Gestion Actions Swiss Life Banque Privée

| Laurent Geronimi

| Damien Aufray

| Gérard Cercet

| Matthieu Rolin

L'objectif de gestion du FCP est de se positionner sur des obligations vertes respectant les Green Bonds Principles, émises en euro afin d'exploiter le couple rendement / risque particulier de ces obligations et faire bénéficier l'investisseur du rendement courant sur la durée de placement recommandée de 36 mois. L'univers d'investissement du FCP se compose des valeurs Green Bonds libellées en euro respectant les Green Bonds Principles et à titre accessoire en obligations et autres titres de créance, instruments monétaire français ou étrangers, d'émetteurs publics ou privés, ou d'OPCVM libellés en euro ayant une stratégie Green Bonds ou de trésorerie. En outre, pour le solde le FCP peut également : être exposé dans la limite de 8% de son actif net, en actions de toutes capitalisations émises sur les marchés français et/ou européens de la zone euro. investir jusqu'à 10% en parts ou actions d'OPCVM français ou FIA français ou européens (dont les ETF) de classification « obligations et autres titres de créances libellés en euros », « monétaires », détenir jusqu'à 10% maximum en obligations convertibles, utiliser des instruments dérivés (marchés à terme négociés ou réglementés) dans le but de couvrir de façon discrétionnaire le portefeuille sur le risque de taux et le risque actions.

SwissLife Gestion Privée

SwissLife Gestion Privée, la société de gestion de portefeuille et filiale de la banque A l’heure où la gestion est devenue plus que jamais une affaire de professionnels, nous vous proposons de vous en remettre à un expert des marchés financiers. En nous confiant la gestion de vos actifs, vous accédez aux compétences d’une équipe entièrement dédiée. Nous exerçons notre métier en toute indépendance avec vos intérêts pour seul objectif. La première mission de votre interlocuteur commercial est de vous aider à cerner votre profil d’investisseur. Notre rôle est de façonner au mieux votre portefeuille en adéquation avec un niveau de risque ou de volatilité conforme à vos objectifs. La proximité des relations, que nous établissons avec nos clients, constitue un atout majeur et complète les communications périodiques rendant compte de notre gestion. A travers le mandat que vous nous confiez, nous prenons totalement en charge la gestion de votre portefeuille et mettons à votre service nos différents pôles d’expertise en actions et en obligations. Vous pouvez également conserver la maîtrise de vos décisions financières en vous appuyant sur les recommandations de nos experts financiers de la gestion conseillée. De plus, nous avons développé un « Système Expert » spécifique en matière de sélection d’OPCVM. La multigestion en architecture ouverte permet notamment la mise en œuvre d’une méthodologie dirigée par la volatilité convenue. Enfin, dans un souci d’optimisation fiscale et successorale, nous vous proposons aussi des solutions dans le cadre des contrats d’assurance-vie afin de construire des allocations pertinentes entre les unités de compte éligibles à chaque contrat.   

Nom
N.C.
VL
44,88 €
Catégorie
Obligations d'Entreprises Court Terme
Code ISIN
FR0010734442
Société de gestion
SwissLife Gestion Privée
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
25/01/19728
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
75 533 954 €
Variation de l'actif à 3 mois
3,34 %
Gérant
Xavier Lespinas
Laurent Geronimi
Damien Aufray
Gérard Cercet
Matthieu Rolin
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
0,75 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
0,70 %
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