Otea 1 r

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
16,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 22/02/2024
187,91 €
+ 3,60 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
6,79 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
3,42 %
Sur 3 ans
1,55 %
Sur 5 ans
13,96 %
Performances annuelles
2019
0,17 %
2020
-0,58 %
2021
5,93 %
2022
-16,35 %
2023
13,54 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
0,51 %
Classement sur 3 ans
76

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Laurent Puget

Laurent a été vendeur actions (européennes et françaises) pendant plus de 10 ans, pour la clientèle institutionnelle française puis européenne (principalement Hedge Funds basés en Grande Bretagne) au sein de banques anglo-saxonnes (Schroders Salomon Smith Barney et Citigroup Global Markets). Il dispose d’une double formation, juridique et financière.

| Thierry Levalois

Thierry Levalois a une longue expérience des métiers de la gestion : gérant Long Only chez Crédit Lyonnais AM (1997-2001), puis Long/Short market neutral et directionnel au sein du Compte Propre d'Exane (2001-2004). Avant de rejoindre OTEA capital, il a cofondé BDL (2005-2008) et géré un des premiers fonds Long / Short Equity fonctionnant sous la réglementation Aria EL. Thierry est diplômé de l'ESME Sudria, d'un 3e cycle en finance de l'ESSEC ainsi que de la FEAAF.

L'objectif est, au travers d'une allocation d'actifs et d'une sélection de titres discrétionnaires, une croissance du capital supérieure à 5% par an en moyenne, sur la durée de placement recommandée en s'exposant aux marchés actions et taux. L'allocation entre les actions et les produits de taux est susceptible de varier dans des proportions importantes (0-100% pour chacune des deux classes d'actifs). La composition du portefeuille ne cherchera jamais à reproduire, ni au niveau géographique ni au niveau sectoriel ni au niveau d'une classe d'actifs un indicateur de référence.

OTEA Capital

Otea Capital est une société de gestion indépendante et résolument entrepreneuriale. Soutenue à l'origine par des investisseurs privés et institutionnels de tout premier rang, Otea Capital repose sur des valeurs fortes et sur la solide expertise d'une équipe de professionnels expérimentés au service d'une gestion de conviction et non "benchmarkée". Notre seul objectif : délivrer une performance régulière, conforme aux objectifs et au degré de risque annoncés dans les différentes stratégies d'investissement proposées.

Nom
N.C.
VL
187,91 €
Catégorie
Mixtes Europe Flexible
Code ISIN
FR0010706747
Société de gestion
OTEA Capital
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
02/11/41061
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
38 838 783 €
Variation de l'actif à 3 mois
6,34 %
Gérant
Laurent Puget
Thierry Levalois
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
2,50 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
2,65 %
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