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Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
16,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 15/07/2024
173,95 €
+ 0,65 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
1,86 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
1,78 %
Sur 3 ans
2,75 %
Sur 5 ans
8,07 %
Performances annuelles
2019
0,05 %
2020
0,62 %
2021
3,06 %
2022
-5,89 %
2023
6,84 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
0,91 %
Classement sur 3 ans
291

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Vincent Morel

| Sébastien Lalevée

Il débute sa carrière en 1996 à la banque CPR en tant qu'analyste financier sur les valeurs moyennes, puis rejoint HSBC/CCF en charge de la recherche sur les valeurs technologiques pour la France.  En Octobre 2000, il rejoint Citigroup où pendant 8 ans, il est analyste financier et responsable de la recherche sur les valeurs françaises. Il est également responsable d'un produit sur le marché français intégrant la recherche action, les thématiques sectorielles, les données sur la stratégie, la macro économie ainsi que l’analyse quantitative. Au cours de sa carrière, il réalise une dizaine d'introductions en bourse de sociétés et est référencé par les plus grandes sociétés de gestion en termes d'actifs (Fidelity, Capital, Morgan Stanley...).  Au sein des équipes d’analyses financières de Citigroup, il obtient deux fois le prix de meilleur stock picker au niveau mondial. Le magazine Forbes le classe neuvième meilleur stock picker Européen en 2005.

| Boris Mlatac

| jean-baptiste DELABARE

Il acquiert son expérience des marchés financiers au cours des dix sept dernières années en occupant de nombreuses responsabilités au sein d’établissements financiers. Il travaille ainsi chez CCF Elysées Bourse, UBS et Merrill Lynch. Les dix dernières années lui permettent d’acquérir une véritable dimension internationale chez Citigroup. En effet, en 1999, il y développe l’activité de recherche sur les actions françaises, puis étoffe l’offre Small&Mid Caps pour la banque en France.  En juin 2001, il rejoint l’équipe de management de Citigroup en tant que Directeur Général Adjoint de la Recherche Européenne. En mai 2003, il est promu responsable de la Recherche en Europe Continentale et du développement du produit Européen Small & Mid Caps et ajoute à ses responsabilités en mai 2007, la supervision de la Recherche Actions pour les Pays Emergents (Europe Centrale, Afrique et Moyen Orient), et de la Recherche Quantitative. Il participe également à la mise en place du comité d’investissement interne (European Research Investment Committee) et des relations entre le département de Recherche et le comité d’investissement de la banque Privé en Europe. Il obtient avec ses équipes de nombreuses distinctions, la dernière étant en 2008, la deuxième place au classement Européen des équipes de recherche sur les petites et moyennes valeurs d’après le magazine Institutional Investor.  Il quitte Citigroup en janvier 2009, et depuis se consacre au projet entrepreneurial de Financière Arbevel.

| Carine BEIGBEDER

Diplomée de l'Université Paris Dauphine et titulaire d'un DESS de Finance à Sciences Po, Carine Beigbeder débute sa carrière en 1995 à Londres comme analyste financier buy-side chez Putnam. Elle rejoint ensuite Merrill Lynch en tant qu'analyste sell-side. Après cette expérience des marchés financiers, Carine connaît plusieurs expériences entrepreunariales. Elle rejoint le groupe Selftrade en 2000 et y crée le service de recherche. Elle est ensuite successivement membre du conseil d’administration de Poweo, un des fondateurs du site de ventes privées en ligne bazarchic.com, et fondatrice de la société Pack & Fly. Carine est également Président du Conseil de Surveillance d’Audacia et membre du Comité d’Investissement ou elle a un rôle actif dans la sélection de PMEs non cotées pour son offre ISF.

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de rechercher une performance supérieure à son indicateur de référence, l'indice de reference. Afin de réaliser l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement repose sur une gestion active qui consiste à construire un portefeuille investi essentiellement en instruments de taux obligataires et monétaires. Le compartiment peut être investi (i) en actions, (ii) en titres de créance et instruments du marché monétaire, (iii) et jusqu'à 10% de son actif net en OPCVM ou en FIA français ou européens. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 90% à 100% en instruments de taux d'émetteurs de l'OCDE, souverains, du secteur public et privé, essentiellement libellés en euro, de toutes notations ou non notés. De 0% à 10% d'exposition action au travers d'obligations convertibles ou d'actions de la zone euro, de sociétés de toutes capitalisations, de tous les secteurs.

Financière Arbevel

Reprise par ses dirigeants actuels fin 2008, société de gestion indépendante et entrepreneuriale, Financière Arbevel est devenue une référence sur le segment des Small et Mid caps européennes. Notre philosophie de gestion est centrée sur l'analyse financière et stratégique ainsi qu'une connaissance aboutie des entreprises dans lesquelles nous investissons. Dans un monde où la croissance économique est soumise à de plus en plus d'aléas, nous cherchons à identifier des thématiques de croissance structurelle susceptibles de s'affranchir du cycle macro-économique pour créer de la valeur. La digitalisation, les nouveaux modes de paiement, l'Industrie 4.0 ou encore le vieillissement démographique figurent parmi nos thématiques privilégiées. L'univers des petites valeurs est de plus en plus délaissé par les bureaux d'études et renferme des sociétés peu suivies dont la compréhension nécessite des moyens importants. Se définissant avant tout comme une « Maison de Recherche », Financière ARBEVEL a mis l'accent sur les ressources internes d'analyse et de gestion en constituant une équipe étoffée et expérimentée de 13 personnes, près de la moitié de son effectif total. En 2017, cette équipe a réalisé plus de 1 000 contacts sociétés. Cet ADN Small et mid caps se situe au coeur de notre gestion et se décline aujourd'hui, dans une logique de "Cross Asset", sur l'ensemble de nos stratégies : actions Core et thématiques, obligations et gestion diversifiée. L'offre de Financière ARBEVEL s'articule autour de deux expertises : la gestion collective au travers des 8 compartiments de la SICAV PLUVALCA et la Gestion Sous Mandat pour le compte de clients Institutionnels et privés.

Nom
N.C.
VL
173,95 €
Catégorie
Obligations d'Entreprises Moyen Terme
Code ISIN
FR0010698472
Société de gestion
Financière Arbevel
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
09/08/41001
Forme juridique
SICAV
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
118 332 537 €
Variation de l'actif à 3 mois
1,12 %
Gérant
Vincent Morel
Sébastien Lalevée
Boris Mlatac
jean-baptiste DELABARE
Carine BEIGBEDER
Frais de souscription max
N.C. %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
0,95 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
0,95 %
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