Adara ac

Le fonds est géré activement et cherche à surperformer son indice de référence sur la période de détention recommandée grâce à une stratégie de sélection de titres qui combine l'analyse financière avec des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). La sélection des titres est basée sur une analyse quantitative et qualitative, y compris la valorisation, la rentabilité, l'analyse fondamentale de l'entreprise et une notation ESG exclusive. Le fonds investit au moins 75% de son actif en actions éligibles au PEA, avec un minimum de 60% investi en actions de la zone euro. Son principal univers d'investissement est constitué de sociétés de la zone euro présentant une capitalisation boursière supérieure à 750 millions d'euros et une liquidité de négociation suffisante. Il peut investir jusqu'à 10 % hors zone euro, jusqu'à 20 % dans des sociétés de petite et moyenne capitalisation, jusqu'à 25 % dans des instruments de taux et du marché monétaire Investment Grade et High Yield pour la gestion de trésorerie, et jusqu'à 10 % dans des OPCVM/FIA, y compris les ETF. Le fonds n'investit pas dans les marchés émergents et l'exposition aux devises est limitée à 10 %. Le processus d'investissement intègre une analyse ESG pour plus de 90% du portefeuille (hors certains actifs), visant à maintenir un profil ESG supérieur à son univers d'investissement éligible après avoir exclu au moins les 20% de titres les moins bien notés, tout en visant un minimum de 20% d'investissements durables. Le portefeuille peut également recourir à des emprunts de trésorerie, ce qui entraîne une exposition aux actions allant de 60 % à 110 %.

Amplegest

Société de gestion indépendante détenue majoritairement par ses dirigeants, Amplégest est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Amplégest s'appuie sur une équipe de gérants expérimentés qui souhaitent faire bénéficier leurs clients - privés ou institutionnels - de leur connaissance des entreprises cotées et faire partager leur passion de la bourse. Amplégest exerce un seul métier : la gestion d'actifs. Son offre comprend : la gestion de portefeuilles sous mandat pour des clients particuliers et entreprises la gestion subdéléguée de contrats d'assurance-vie, et une gamme de 5 fonds communs de placement.