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Fonds flexible dont l'allocation d'actifs varie en fonction de la visibilité du marché. Sa gestion mesurée lui confère son caractère défensif. Le fonds peut ainsi être exposé de 50 à 100% en produits de taux (monétaires et obligataires), n'hésitant pas à approcher les 100% si la visibilité est mauvaise. L'exposition aux marchés actions ne peut dépasser 50% de l'actif total du fonds en privilégiant les sociétés françaises et européennes.

Montbleu Finance

montbleu finance est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l'Autorité des marchés financiers, en octobre 2007, sous le numéro GP070000523. montbleu finance est avant tout une dynamique entrepreneuriale initiée par Sophie Fournet et Éric Venet qui, après plus de vingt ans passés dans différentes sphères de la gestion et du conseil, ont décidé de mettre leur expertise au service de deux métiers : la gestion privée et la gestion collective. Afin d'exercer au mieux son métier de gestionnaire, montbleu finance a choisi le CM-CIC Securities (Groupe Crédit Mutuel) pour assurer la fonction de dépositaire et en assumer les responsabilités. Quatrième groupe bancaire français, le CM-CIC apporte à la clientèle de montbleu finance la garantie de la Banque de France.