Bso patrimoine

La stratégie d'investissement de l'OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire active. L'objectif du Fonds est la recherche à tout moment de l'optimisation du couple risque/performance par une allocation diversifiée d'actifs composée d'actions et de produits de taux d'émetteurs de Pays Européens, gérée de manière discrétionnaire. La sélection des actions, principalement de la zone euro et dans la limite de 50% de l'actif, a pour principaux critères la compréhension du métier, la qualité des dirigeants et la valorisation de la société. Le choix des émetteurs des instruments de taux relève du respect des contraintes de liquidité et d'une analyse fondamentale. Cependant, la gestion ne se fixe pas de contrainte en matière de notation des émetteurs et peut investir sur des titres non notés ou notés en catégorie spéculative. Le portefeuille du fonds peut comprendre des titres de créances à taux fixe, taux variable ou taux révisable (obligations de toutes natures et de toutes catégories, titres participatifs, obligations convertibles, échangeables, titres de créances négociables et assimilés de droit français et étranger, instruments du marché monétaire).L'exposition au risque de taux sera comprise entre 50% et 100%. Le fonds peut investir dans des titres de créances non libellés en euro d'émetteurs de Pays Européens, dans la limite du risque de change autorisé de 10%. Le FCP promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

SAINT OLIVE GESTION

Une banque privée indépendante, à capital familial La Banque Saint Olive a été créée en 1809. Son histoire est étroitement liée au développement industriel de la région lyonnaise. Les dirigeants actuels de Saint Olive représentent la septième génération de dirigeants familiaux et sont majoritaires en capital. La Banque Saint Olive dispose d'un actionnaire de référence, le CIC, à hauteur de 30 %.Les équipes de la Banque Saint Olive sont situées à Lyon et à Paris. Un métier : la gestion de fortune Les clients de la Banque Saint Olive et de ses filiales, Saint Olive Gestion et Saint Olive et Cie, sont des personnes privées, des sociétés patrimoniales, des familles, des associations, des fondations et de grandes institutions pour lesquelles valoriser et pérenniser le capital est essentiel. Une approche objective et performante Grâce à son indépendance et à son expérience, la Banque Saint Olive assure l'objectivité des stratégies patrimoniales et des choix d'investissements, proposant ainsi à ses clients des solutions pertinentes et performantes. La Banque souhaite être fidèle à son état d'esprit entrepreneurial, gage de réactivité et d'engagement auprès de ses clients.