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Bso patrimoine acc (eur)

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 19/02/2024
1 954,64 €
+ 1,45 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
3,88 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
0,82 %
Sur 3 ans
2,43 %
Sur 5 ans
3,27 %
Performances annuelles
2019
0,09 %
2020
-5,29 %
2021
6,66 %
2022
-9,06 %
2023
5,59 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
0,80 %
Classement sur 3 ans
374

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Rémy Plantevin

| Stéphanie de Carné

| Eric de Puget

| Baudoin Saint Olive

L'objectif de BSO PATRIMOINE est la recherche à tout moment de l'optimisation du couple risque/performance par une allocation diversifiée d'actifs composée d'actions et de produits de taux d'émetteurs de Pays Européens, gérée de manière discrétionnaire. La sélection des actions, principalement de la zone euro et dans la limite de 50% de l'actif, a pour principaux critères la compréhension du métier, la qualité des dirigeants et la valorisation de la société. Les critères de valorisation et de rentabilité sont appréhendés selon une approche privilégiant l'analyse financière au travers des ratios habituels (Price/ Earning, Price/Cash-Flow, Valeur d'entreprise/chiffre d'affaires, Marge nette, Rendement, ) appréciés selon le secteur d'activité des sociétés émettrices. Le gestionnaire peut, en outre, investir dans des dossiers de retournement, notamment lorsque la valeur de marché d'un émetteur devient inférieure à sa valeur estimée. L'exposition au risque action sera comprise entre 0% et 50%.

Saint Olive et CIE

Une banque privée indépendante, à capital familial La Banque Saint Olive a été créée en 1809. Son histoire est étroitement liée au développement industriel de la région lyonnaise. Les dirigeants actuels de Saint Olive représentent la septième génération de dirigeants familiaux et sont majoritaires en capital. La Banque Saint Olive dispose d'un actionnaire de référence, le CIC, à hauteur de 30 %. Les équipes de la Banque Saint Olive sont situées à Lyon et à Paris. Un métier : la gestion de fortune Les clients de la Banque Saint Olive et de ses filiales, Saint Olive Gestion et Saint Olive et Cie, sont des personnes privées, des sociétés patrimoniales, des familles, des associations, des fondations et de grandes institutions pour lesquelles valoriser et pérenniser le capital est essentiel. Une approche objective et performante Grâce à son indépendance et à son expérience, la Banque Saint Olive assure l'objectivité des stratégies patrimoniales et des choix d'investissements, proposant ainsi à ses clients des solutions pertinentes et performantes. La Banque souhaite être fidèle à son état d'esprit entrepreneurial, gage de réactivité et d'engagement auprès de ses clients.

Nom
N.C.
VL
1 954,64 €
Catégorie
Mixtes Mondial Défensif
Code ISIN
FR0010080911
Société de gestion
Saint Olive et CIE
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
04/06/36344
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
116 914 572 €
Variation de l'actif à 3 mois
3,49 %
Gérant
Rémy Plantevin
Stéphanie de Carné
Eric de Puget
Baudoin Saint Olive
Frais de souscription max
4,00 %
Frais de rachat max
1,00 %
Frais de gestion max
1,50 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,35 %
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