Lmdg familles & entrepreneurs (eur) p

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
16,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 09/07/2024
175,30 €
-2,48 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
8,80 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
10,27 %
Sur 3 ans
7,45 %
Sur 5 ans
23,13 %
Performances annuelles
2019
0,11 %
2020
0,77 %
2021
17,85 %
2022
-7,72 %
2023
0,86 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
2,42 %
Classement sur 3 ans
584

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Emmanuel Regnier

| Jacques Loussert

| Joris Dupraz

| Radoslav Radev

L'objectif de gestion est d'offrir à l'investissement du public, au moyen d'une gestion totalement discrétionnaire, une sélection de valeurs mobilières en vue d'obtenir un rendement du capital investi supérieur à 5 % par an net des frais de gestion sur la durée de placement recommandée. La stratégie d'investissement consiste en une sélection, par l'équipe de gestion, de titres qui repose sur la capacité des sociétés à créer durablement de la valeur. La gestion est une gestion active. Elle est basée sur des choix d'actifs spécifiques soigneusement analysés, après : de multiples contacts avec les sociétés, un examen approfondi des facteurs macro - économiques qui impactent l'activité, une compréhension des modèles économiques qui assure nt la viabilité de la société, et l'utilisation massive de l'analyse financière (fiches sectorielles et sociétés) pour déterminer la juste valeur des titres et par conséquent les points d'entrée et de sortie

UBS La Maison de Gestion SAS

Depuis le 7 octobre 2017, UBS La Maison de Gestion, co-entreprise entre UBS France et La Maison, le club d'investisseurs en private equity créé par Michel Cicurel et Marc Lévy, propose à ses clients une offre de gestion privée haut de gamme. UBS La Maison de Gestion se singularise grâce à son actionnariat qui unit un établissement bancaire institutionnel et de grandes familles, à sa gouvernance mixte et à son organisation à taille humaine. Ce modèle singulier lui permet de conjuguer les critères d'exigence, de sécurité ainsi que la puissance du bilan d'UBS avec la réactivité et la flexibilité qui sont l'ADN de La Maison, selon le v u de ses actionnaires et de ses clients.

Nom
N.C.
VL
175,30 €
Catégorie
Mixtes Mondial Flexible
Code ISIN
FR0007082060
Société de gestion
UBS La Maison de Gestion SAS
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
03/07/35194
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
86 313 284 €
Variation de l'actif à 3 mois
1,43 %
Gérant
Emmanuel Regnier
Jacques Loussert
Joris Dupraz
Radoslav Radev
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
2,39 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
2,33 %
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