Keren keren patrimoine c

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
20,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 20/06/2024
2 299,44 €
+ 0,52 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
3,67 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
4,18 %
Sur 3 ans
8,14 %
Sur 5 ans
17,30 %
Performances annuelles
2019
0,10 %
2020
-2,80 %
2021
10,86 %
2022
-9,64 %
2023
10,98 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
2,64 %
Classement sur 3 ans
65

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Benoit de Broissia

Benoit commence sa carrière en 2004 comme analyste à la Société Générale avant de rejoindre Richelieu Gestion où pendant 9 années il sera analyste sur les secteurs banques, assurances, immobilier, construction…. avant de devenir gérant du fonds immobilier KBL Richelieu Invest Immo (et co-gérant du fonds KBL Richelieu Europe). En 2015 il intègre BPI comme Analyste Financier et rejoint Keren Finance en 2017. Il est gestionnaire depuis le 1er mars 2017, de Keren Fleximmo.

| Raphael Elmaleh

Président Fondateur de Keren Finance, il gère les OPCVM diversifiés et obligataires. Il a construit son expérience de gérant au sein de diverses institutions financières françaises et étrangères (Banques Populaires, Union Bancaire Privée). Titulaire d'un DEA Monnaie, Banque, Finance.   

Cet OPCVM est géré activement. L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d'une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur de référence. Afin de réaliser l'objectif de gestion, l'OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d'un portefeuille investi principalement en instruments de taux (titres de créance et instruments du marché monétaire) et pour le complément en actions de sociétés des pays de la zone euro et de l'OCDE en titres vifs ou via des OPC. Le compartiment s'engage à respecter les fourchettes d'investissement sur l'actif net suivantes : de 55% à 100% en instruments de taux libellés en euro, ou en devises, d'émetteurs souverains, du secteur public et privé de toutes notations ou non notés. de 0% à 15% sur les marchés des obligations convertibles d'émetteurs de la zone euro, de toutes notations y compris spéculatifs (dits « high yield ») ou non notés. Le compartiment peut être investi : En titres de créance et instruments du marché monétaire, en actions. Jusqu'à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en FIA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'UE et en fonds d'investissement de droit étranger. En dépôts, emprunts d'espèces, liquidités, et acquisitions/cessions temporaires de titres. Le Fonds est un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales et sociales.

Keren Finance

Keren Finance est une société de gestion ne dépendant d’aucun organisme bancaire ou financier. Son capital est détenu directement par ses collaborateurs. Outre la motivation qu’elle implique, cette structure capitalistique permet aussi de prévenir tout conflit d’intérêts. Keren Finance a été créé par Raphaël Elmaleh et agréé par l’AMF en janvier 2001. Son expertise se décline au travers de deux métiers : • La gestion privée au travers de mandats de gestion de portefeuille via des comptes titres et PEA • La gestion collective qui comprend à ce jour deux FCP actions, trois FCP obligataires et deux FCP diversifiés. Nous avons souhaité nous accorder le temps de la réussite. Ainsi l’accompagnement de notre croissance n’est pas fonction d’objectifs mais plutôt d’une maîtrise de notre rentabilité sur le long terme. De même, nous appliquons ces préceptes aux sociétés qui composent nos fonds afin de ne pas sacrifier l’objectif de la rentabilité sur l’autel de la croissance du chiffre d’affaires. 

Nom
N.C.
VL
2 299,44 €
Catégorie
Mixtes Europe Defensif
Code ISIN
FR0000980427
Société de gestion
Keren Finance
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
24/04/40388
Forme juridique
SICAV
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
239 068 176 €
Variation de l'actif à 3 mois
2,22 %
Gérant
Benoit de Broissia
Raphael Elmaleh
Frais de souscription max
N.C. %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,50 %
Commission de surperformance
26,00 %
Frais récurrents
1,58 %
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