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Assureur :
Note du support
?Valeur liquidative
au 11/09/2023
302,06 €
-0,07 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
5,06 % de volatilité sur un an
Historique base 100
Performances du fond
Performances
Depuis le 1er janvier
4,91 %
Sur 3 ans
6,90 %
Sur 5 ans
1,60 %
Performances annuelles
2018
-8,22 %
2019
0,06 %
2020
-1,15 %
2021
8,15 %
2022
-9,24 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
2,25 %
Classement sur 3 ans
555
Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.
Répartition géographique
Données non disponibles| Ariane Fohanno
| Gilles Sion
| Marion Casal
Il faut toujours un caractère bien trempé pour échapper à un destin déjà tracé. Issue d’une famille de médecin dans le sud de la France, toute la fratrie a prêté le serment d’Hippocrate. Marion préférera tracer sa voie. Après une classe préparatoire aux grandes écoles, elle fera Sup de Co de Reims, dans le « nord » de la France. Après un petit tour à Copenhague – Danemark – dans le cadre de son cursus de formation, elle intégrera Natixis Securities et fera ses premières armes comme assistante analyste sur les « Utilities ». Septembre 2008, la faillite de Lehmann Brother provoque la plus grande crise financière depuis 50 ans. Elle sera au premier rang, assistant à son meilleur enseignement en finance. Parfois des mois peuvent compter autant que des années. En 2010, Marion intègre Turgot Asset management en tant qu’analyste « buy- side ». Elle réalise des études et des recommandations sur les valeurs européennes pour la gestion de Turgot Multicaps Europe. En 2011, Turgot AM décide d’élargir sa gamme et de se doter d’un fonds sur les petites et moyennes valeurs françaises. Impliquée dans le développement de la jeune société de gestion, Marion va évoluer de la recommandation à la gestion une fois obtenue sa certification auprès de l’AMF. Elle gère le fonds Turgot SmidCaps France, investi sur les valeurs petites et moyennes de la bourse de Paris. Fonds de convictions reposant sur un stock picking rigoureux, cette jeune gérante mène de main de maître la destinée de ce fonds depuis sa création en janvier 2012. Forte de sa connaissance de l’économie française, elle n’a pas son pareil pour dénicher le bon projet dans le maquis des 600 valeurs cotées sur la Place. Mélange de rigueur, d’analyse financière et d’intuition, Marion bâtit son fonds autour d’une cinquantaine de valeurs. Marion Casal gère également le profil équilibre dans la gamme des fonds de multigestion de Turgot Asset Management.
| Stéphane Nières Tavernier
| Julien Coulouarn
| Gilles CONSTANTINI
Diplômé de Sciences Po Paris (Master Finance et Stratégie) et de Télécom Paris (Management et Stratégie), Gilles Constantini a débuté sa carrière chez Roland Berger Strategy Consultants en tant que consultant junior. En 2010, il rejoint Financière de l’Echiquier en tant qu’analyste du fonds Echiquier Global et devient co-gérant du fonds le 1er juillet 2013
| Delphine Blanche
| Bassel Choughari
| Bastien Rapoport
| Olivier Fellous
| Olivier de Royère
La méthode de gestion du portefeuille consiste à sélectionner des valeurs en fonction de leur potentiel par rapport à leur domaine d'activité et à leur valeur intrinsèque (stock picking). Le gérant s'appuie sur une étude quantitative fondée sur des ratios financiers d'identification des valeurs en phase de croissance, d'amélioration, et en retournement. Cette stratégie est combinée à une stratégie d'allocation flexible de l'exposition actions par l'utilisation d'instruments dérivés, notamment de contrats futures en couverture. Le gérant décidera du niveau d'exposition en actions de la SICAV, en fonction de ses anticipations de marché et de ses convictions
Montpensier Finance
« Investir pour un avenir durable » - C'est la conviction de Montpensier Finance, fondée sur une longue expérience de l'investissement, une culture résolument entrepreneuriale et un engagement responsable. Montpensier Finance est une société de gestion entrepreneuriale française, présidée par Guillaume Dard, détenue à 75% par son management et à 25% par Amundi. Montpensier Finance développe une triple expertise de gestion (actions européennes et thématiques, obligations convertibles et multi asset). Les actifs sous gestion sont supérieurs à 2,5 milliards d'euros. Les fonds sont gérés de façon collégiale par des équipes expérimentées selon des méthodes propriétaires intégrant des critères ESG et notre engagement responsable. L'ISR est au c ur de ses process de gestion actions. Pour investir dans un monde complexe, nos gérants travaillent en équipe et utilisent nos méthodes ainsi que nos outils d'analyse, développés depuis de longues années et enrichis en permanence. C'est ainsi que chaque jour, nous cherchons à anticiper et déceler les grandes tendances des marchés internationaux et les thématiques attractives. Notre priorité permanente est de consacrer toute notre expertise et toutes nos ressources à nos clients pour réaliser la meilleure performance et leur offrir le meilleur service. Notre ADN est résolument « Investor driven » et nous sommes convaincus que la performance naît de l'alliance du talent et de la méthode.
Nom
N.C.
VL
302,06 €
Catégorie
Mixtes Mondial Flexible
Code ISIN
FR0000286072
Société de gestion
Montpensier Finance
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
22/08/30408
Forme juridique
SICAV
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
4 917 560 €
Variation de l'actif à 3 mois
0,44 %
Gérant
Ariane Fohanno
Gilles Sion
Marion Casal
Stéphane Nières Tavernier
Julien Coulouarn
Gilles CONSTANTINI
Delphine Blanche
Bassel Choughari
Bastien Rapoport
Olivier Fellous
Olivier de Royère
Gilles Sion
Marion Casal
Stéphane Nières Tavernier
Julien Coulouarn
Gilles CONSTANTINI
Delphine Blanche
Bassel Choughari
Bastien Rapoport
Olivier Fellous
Olivier de Royère
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,79 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,92 %
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