Les actualités d'EUODIA finance

Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) possède des compétences combinant connaissances financières, juridiques et même sociales dans le but de protéger au mieux les intérêts de son client. Cette polyvalence n’est cependant pas dénuée de questions. Quelle est la formation requise ? Quelles sont les accréditations nécessaires pour exercer un tel métier ?

Notre rendez-vous mensuel est de retour ! Pour le mois de juillet, notre consultante du mois est Audrey Vanoverberghe. Passionnée de musique elle nous raconte ses meilleurs souvenirs en tant que conseillère en gestion de patrimoine et beaucoup d'autres anecdotes.

La gestion de patrimoine peut se complexifier tant elle touche simultanément à plusieurs secteurs d’activités. Nous pensons notamment aux secteurs immobilier, bancaire, financier et finalement à celui de l’assurance.

Comme chaque début de mois, nous vous dressons le portrait de l'un de nos consultants. Dévoués mais aussi pointus dans leur domaine, ils nous démontrent qu'ils savent aussi apprécier les petits plaisirs de la vie. Pour le mois de juin, voici Antoine Cesari !

En 2018, le déficit foncier sera effacé par l’application du Crédit d’Impôt Modernisation Recouvrement (CIMR). Les travaux à petit budget ne seront pas pertinents puisque la déduction fiscale sur 2018 et 2019 sera plus faible que lors d’une année d’imposition classique. Cependant, dans le cadre de travaux importants, il est possible de réaliser une économie fiscale intéressante sur 2018 et 2019.

Si vous êtes dans la vingtaine, vous vivez probablement vos meilleurs moments en termes de liberté financière. L’idée d’épargner pendant votre jeunesse peut sembler ennuyeuse, le faire correctement dès un jeune âge, vous offre définitivement une avance dans la bonne gestion de votre patrimoine.

Comme chaque début de mois, nous vous dressons le portrait de l'un de nos consultants. Dévoués mais aussi pointus dans leur domaine, nous avons questionnés ces hommes et femmes, qui au delà de leur professionnalisme, démontrent qu'ils savent apprécier les petits plaisirs de la vie. Pour le mois de mai, voici Aylin Celik !

À mesure que nous abordons cette transition dans l’ère digitale, il est clair que la gestion de patrimoine est devenue l’un des nombreux secteurs fortement chamboulés. Le passage au digital est évidemment inévitable et demeure nécessaire. Il s’agit désormais de voir comment ils comptent l’utiliser pour améliorer leurs services.