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Notre rôle | valeur ajoutée

À la différence d'une banque, le conseiller en gestion de patrimoine indépendant en investissement n'a pas de produits « maison », il n'a donc pas d'intérêt à commercialiser un produit plus qu'un autre. Son rôle est de sélectionner les meilleures solutions, où qu'elles soient, pour son client.

Il se définit comme un expert généraliste qui répond aux besoins des clients en proposant différentes solutions d'investissement dans l'immobilier, de l'acquisition dans le neuf ou l'ancien, en passant par des dispositifs de défiscalisation (immobilier direct) ou de la pierre papier (SCPI). Un investissement dans l'immobilier est un investissement tangible qui ne dépend pas des marchés financiers.

Le conseiller en investissement immobilier choisit des programmes grâce aux critères de sélection du client. Il lui apporte également une tranquillité d'esprit. De ce fait, le conseiller en gestion de patrimoine accompagne le client tout au long de sa vie sur des questions de création, d'optimisation de patrimoine, de transmission et de succession.

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