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Notre rôle | valeur ajoutée

Ce conseiller en investissement financier présente le cabinet et élabore une étude patrimoniale du client, en récoltant les informations essentielles et nécessaires à son travail d'analyse et de conseil c'est-à-dire sur la situation patrimoniale, financière, fiscale et successorale. La réalisation de cet audit personnalisé permet ensuite de présenter le projet d'investissement le plus pertinent, en corrélation avec les attentes du client à plus ou moins long terme.

En partenariat avec diverses sociétés de gestion, le gestionnaire de patrimoine propose des placements financiers offrant une multitude de fonds. Il apporte une réelle valeur ajoutée en terme de temps, puisqu'il sélectionne lui-même un panel de produits qu'il pense être adaptés au profil du client (prudent, équilibré, dynamique).

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